Kontraktgranskning i Microsoft 365

Salesforce underlättar ett sömlöst internt samarbete och extern granskningsprocess för kontrakthantering.

ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS
Lägga till tillägget i ditt Microsoft 365 Word:	Microsoft365WordUser

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer

Kontrakt kräver förhandlingar som du kan samarbeta kring individuella kontraktdokument. En väl samordnad och synkroniserad parallell granskningsprocess kan avsevärt minska fel, cykeltid och förlust av mellanliggande information. Salesforce Contracts följer och visar ändringarna med hjälp av röda linjer och inkluderar detaljer om vem som gjorde ändringen och när.

Anteckning För att upprätthålla integriteten för flödet för att skapa och granska kontrakt bör användare undvika att manuellt ändra dokumentläget (status) i Microsoft Word (som att växla från Redigera till Granska). Systemet hanterar lägesändringarna i backend, manuella uppdateringar kan bryta arbetsflödet för kontraktgranskning. I Microsoft 365-tillägget går det inte att ändra dokumentstatus manuellt, denna begränsning säkerställer att processen förblir enhetlig.

Innan du skickar ett kontraktdokument för granskning, skapa ett kontraktdokument i Microsoft Word.

1. Skapa kontraktdokumentversioner
2. Skapa nya kontraktdokumentversioner
3. Intern granskning
4. Extern granskning

• Intern granskning i Salesforce Contracts
  Intern granskning låter auktoriserade teammedlemmar analysera och verifiera kontraktinformation, vilket säkerställer precision och fullständighet.
• Extern granskning i Salesforce Contracts
  Kontraktförfattare kan skicka dokument till externa parter för utvärdering, feedback och föreslagna ändringar. Efter att externa granskare har angett sin inmatning införlivar författaren feedbacken och kontrollerar i den slutgiltiga dokumentversionen.
• Granskartyp och åtkomstläge i Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts låter olika typer av granskare samarbeta kring dokument med olika åtkomstbehörigheter.
• Interna och externa granskarstatusar i Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts har stöd för olika granskningsstatusar för att låta kontraktförfattare övervaka och utvärdera dokumentgranskningsförloppet.
• Typ av extern granskare i Salesforce Contracts
  Salesforce Contracts låter olika typer av externa granskare med olika åtkomstbehörigheter samarbeta kring dokumenten.