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Microsoft 365 中的合同审查
Salesforce 促进了合同管理的无缝内部协作和外部审查流程。
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要将加载项添加到 Microsoft 365 Word： | Microsoft365WordUser |
| 所需版本 |
|---|
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition |
合同需要协商，您可以就单个合同文档进行合作。协调和同步良好的并行审核流程可以显著减少错误、周期时间和中间信息丢失。Salesforce Contracts 使用红线跟踪和显示更改，并包含有关更改人和更改时间的详细信息。
备注 为了保持合同编写和审查流的完整性，用户应避免手动更改 Microsoft Word 中的文档模式（状态）（例如从编辑切换到审查）。系统会处理后端的模式更改，手动更新会破坏合同审查工作流。在 Microsoft 365 加载项中，无法手动更改文档状态，此限制可确保流程保持一致。
在发送合同文档进行审核之前，请使用 Microsoft Word 生成合同文档。
- Salesforce Contracts中的内部审查
内部审核使授权的团队成员能够分析和验证合同信息，确保准确性和完整性。 - Salesforce 合同中的外部审核
合同作者可以将文档发送给外部各方进行评估、反馈和建议更改。在外部评审人员提供意见后，作者将反馈和检查纳入最终文档版本。 - Salesforce Contracts 中的审阅者类型和访问模式
Salesforce Contracts 使不同类型的审阅者能够以不同的访问权限就文档进行协作。 - Salesforce Contracts 中的内部和外部审阅者状态
Salesforce Contracts 支持各种审阅者状态，以使合同作者能够监测和评估文档审阅进度。 - Salesforce Contracts 中的外部审阅者类型
Salesforce Contracts 支持具有不同访问权限的不同类型的外部审阅者就文档进行协作。
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