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Microsoft 365 中的契約檢閱
Salesforce 可協助流暢的內部協同合作和外部審查流程來管理契約。
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要將附加元件新增至 Microsoft 365 Word: | Microsoft365WordUser |
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition |
契約需要協商,您可以針對個別契約文件進行協同合作。已協調並行審查流程可大幅減少錯誤、週期時間和遺失中介資訊。Salesforce Contracts 會使用紅色線來追蹤和顯示變更,並包含變更者和變更時間的相關詳細資料。
備註 若要維護契約編寫和檢閱流程的完整性,使用者應避免在 Microsoft Word 中手動變更文件模式 (狀態),例如從「編輯」切換至「檢閱」。系統會處理後端中的模式變更,手動更新可能會中斷契約審查工作流程。在 Microsoft 365 附加元件中,無法手動變更文件狀態,此限制可確保流程保持一致。
在您傳送契約文件以供檢閱前,請先在 Microsoft Word 中產生契約文件。
- Salesforce Contracts 中的內部審查
內部審查可讓已授權的小組成員分析和驗證契約資訊,以確保準確性和完整性。 - Salesforce Contracts 中的外部審查
契約作者可以將文件傳送給外部對象以進行評估、回饋意見和建議的變更。外部檢閱者提供輸入後,作者會將回饋意見納入最終文件版本中並進行檢查。 - Salesforce Contracts 中的檢閱者類型和存取模式
Salesforce Contracts 可讓不同類型的檢閱者針對具有不同存取權限的文件進行協同合作。 - Salesforce Contracts 中的內部和外部檢閱者狀態
Salesforce Contracts 支援各種檢閱者狀態,讓契約作者能夠監視和評估文件檢閱進度。 - Salesforce Contracts 中的外部檢閱者類型
Salesforce Contracts 可讓具有不同存取權限的不同類型的外部檢閱者針對文件進行協同合作。
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