Ermöglichen effizienter Vertragsüberprüfungen mit einfacher Ansicht der Bearbeitungen in jeder Phase

Verwenden Sie das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word", um gemeinschaftliche interne Online-Vertragsüberprüfungen und externe Offline-Vertragsüberprüfungen zu erleichtern. Das Add-In kombiniert die Funktionen von Microsoft 365 Word mit Salesforce Contracts für eine benutzerfreundliche, umfassende Integration.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition.

Wer: Benutzer benötigen die Berechtigungssatz-Lizenz Microsoft 365 Word oder Microsoft 365 Word Digital Experience User, um an der gemeinschaftlichen Vertragsüberprüfung mit mehreren Überprüfern teilnehmen zu können.

Warum: Der erweiterte Microsoft 365-Editor bietet Benutzern eine verbesserte und umfassendere Erfahrung bei der Vertragsüberprüfung. Mit dem Microsoft 365-Editor können Vertragsautoren:

• Arbeiten Sie mit mehreren internen Überprüfern zusammen, damit autorisierte Salesforce-Überprüfer die Genauigkeit und Vollständigkeit der Vertragsinformationen sicherstellen können.

  • Initiieren Sie eine interne Überprüfung direkt auf der Vertragsdatensatzseite. Erteilen Sie Prüfern Anzeige- oder Bearbeitungszugriff. Zeigen Sie Kommentare von internen und externen Überprüfern an und bearbeiten Sie sie.

  • Filtern Sie Klauseln, Abschnitte oder beide, die die Bearbeitungen enthalten. Akzeptieren und lehnen Sie die Änderungen an den Klauseln und Abschnitten im Dokument ab.

  • Filtern Sie Kommentare nach Abschnitt, Klausel und Überprüfer.

  • Fügen Sie Kommentare aus dem Dokument selbst hinzu, bearbeiten, löschen und lösen Sie sie auf.

• Senden Sie Verträge zur externen Offline-Überprüfung per E-Mail. Die externen Überprüfer können direkt im Dokument mithilfe der Redlining-Funktion überprüfen, Feedback geben, Änderungen vorschlagen und Klarstellungen einholen. Anschließend kann der Vertragsautor das Dokument wieder in Salesforce hochladen und die Änderungen und Kommentare der externen Überprüfer berücksichtigen.