Activar revisiones de contratos eficientes con una vista sencilla de modificaciones en cada etapa

Utilice el complemento Salesforce Contracts Connector para Word para facilitar revisiones de contratos en línea internas de colaboración y revisiones de contratos externos sin conexión. El complemento combina las funciones de Microsoft 365 Word con Salesforce Contracts para una integración integral y fácil de usar.

Dónde: Este cambio se aplica a Lightning Experience en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition y Developer Edition.

Quién: Para participar en la revisión de contratos de colaboración con múltiples revisores, los usuarios necesitan la licencia de conjunto de permisos Usuario de Microsoft 365 Word o Microsoft 365 Word Digital Experience.

Por qué: El editor de Microsoft 365 mejorado proporciona a los usuarios una experiencia de revisión de contratos mejorada y más completa. El editor de Microsoft 365 ayuda a los autores de contratos a:

• Colabore entre múltiples revisores internos, permitiendo a los revisores autorizados de Salesforce garantizar la precisión y la integridad de la información del contrato.

  • Inicie directamente una revisión interna desde la página de registro del contrato. Proporcione a los revisores acceso de visualización o acceso de modificación. Vea y solucione los comentarios de revisores internos y externos.

  • Filtre cláusulas, secciones o ambas que contengan las modificaciones. Acepte y rechace los cambios en las cláusulas y secciones del documento.

  • Filtre los comentarios por sección, cláusula y revisor.

  • Agregue, modifique, elimine y resuelva comentarios desde el propio documento.

• Envíe contratos para revisión externa sin conexión a través de correo electrónico. Los revisores externos pueden revisar, proporcionar comentarios, sugerir cambios y buscar aclaraciones directamente en el documento utilizando la función de redlining. El autor del contrato puede luego volver a cargar el documento en Salesforce y solucionar los cambios y comentarios de los revisores externos.