Sopimusten tehokkaiden tarkistusten ottaminen käyttöön muokkausten näkymällä jokaisessa vaiheessa

Käytä Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosaa helpottaaksesi yhteistyöhön perustuvia sisäisiä online-sopimusten tarkastuksia ja ulkoisten sopimusten tarkastuksia offline-tilassa. Tämä lisäosa yhdistää Microsoft 365 Wordin ja Salesforce Contractsin ominaisuudet käyttäjäystävälliseen ja kattavaan integraatioon.

Missä: Tämä muutos koskee Lightning Experiencea Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Kuka: Käyttäjät tarvitsevat Microsoft 365 Word- tai Microsoft 365 Word Digital Experience -käyttäjä -käyttöoikeusjoukkolisenssin, jotta he voivat osallistua sopimusten yhteistyöhön useiden tarkastajien kanssa.

Miksi: Parannettu Microsoft 365 -editori tarjoaa käyttäjille parannetun ja kattavan sopimusten tarkastelukokemuksen. Microsoft 365 -editori auttaa sopimusten kirjoittajia:

• Tee yhteistyötä useiden sisäisten tarkastajien kanssa salliaksesi Salesforcen valtuutettujen tarkastajien varmistaa sopimustietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden.

  • Aloita sisäinen tarkastus suoraan sopimustietueen sivulta. Tarjoa tarkastajille tarkastelu- tai muokkausoikeus. Tarkastele ja käsittele sisäisten ja ulkoisten tarkastajien kommentteja.

  • Suodata muokkauksia sisältävät lausekkeet, osiot tai molemmat. Hyväksy ja hylkää asiakirjan lausekkeiden ja osioiden muutokset.

  • Suodata kommentteja osion, lausekkeen ja tarkastajan perusteella.

  • Lisää, muokkaa, poista ja ratkaise kommentteja itse asiakirjasta.

• Lähetä sopimuksia ulkoista offline-tarkistusta varten sähköpostitse. Ulkoiset tarkastajat voivat tarkastaa, antaa palautetta, ehdottaa muutoksia ja hakea selvityksiä suoraan asiakirjasta käyttämällä uudelleenohjauksen ominaisuutta. Sopimuksen tekijä voi sitten ladata asiakirjan takaisin Salesforceen ja käsitellä ulkoisten tarkastajien tekemät muutokset ja kommentit.