Efficacité des examens des contrats avec une vue simplifiée des modifications à chaque étape

Utilisez le complément Salesforce Contracts Connector for Word pour faciliter les examens collaboratifs internes de contrats en ligne et les examens externes de contrats hors ligne. Le complément combine les capacités de Microsoft 365 Word à Salesforce Contracts pour une intégration conviviale et complète.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited, Professional et Developer.

Qui : Pour s'engager dans une révision collaborative des contrats avec plusieurs réviseurs, les utilisateurs doivent détenir une licence d'ensemble d'autorisations Microsoft 365 Word ou Microsoft 365 Word Digital Experience User.

Pourquoi : L'éditeur Microsoft 365 avancé offre aux utilisateurs une expérience d'examen des contrats améliorée et plus complète. L'éditeur Microsoft 365 aide les auteurs de contrats à :

• Collaborez entre plusieurs examinateurs internes, ce qui permet aux examinateurs autorisés Salesforce de garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations sur les contrats.

  • Lancez directement une révision interne depuis la page d'enregistrement du contrat. Accordez aux réviseurs l'accès en lecture ou en modification. Visualisez et traitez les commentaires des examinateurs internes et externes.

  • Filtrez les clauses, les sections ou les deux contenant les modifications. Acceptez et rejetez les modifications apportées aux clauses et aux sections du document.

  • Filtrez les commentaires par section, clause et réviseur.

  • Ajoutez, modifiez, supprimez et résolvez des commentaires à partir du document lui-même.

• Envoyez les contrats pour examen externe hors ligne par e-mail. Les examinateurs externes peuvent réviser, formuler des commentaires, suggérer des modifications et demander des éclaircissements directement dans le document en utilisant la fonctionnalité de redlining. L'auteur du contrat peut ensuite charger le document dans Salesforce et traiter les modifications et les commentaires des examinateurs externes.