Abilitazione di revisioni dei contratti efficienti con una visualizzazione semplice delle modifiche in ogni fase

Utilizzare il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector for Word per facilitare le revisioni collaborative dei contratti online interne e le revisioni dei contratti esterne offline. Il componente aggiuntivo combina le funzionalità di Microsoft 365 Word con Salesforce Contracts per un'integrazione intuitiva e completa.

Dove: Questa modifica si applica a Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition.

Chi: Per partecipare alla revisione collaborativa dei contratti con più revisori, gli utenti devono disporre della licenza insieme di autorizzazioni Microsoft 365 Word o Microsoft 365 Word Digital Experience User.

Perché: L'editor Microsoft 365 ottimizzato offre agli utenti un'esperienza di revisione dei contratti migliorata e più completa. L'editor Microsoft 365 consente agli autori a contratto di:

• Collaborare tra più revisori interni, consentendo agli esaminatori autorizzati Salesforce di garantire la precisione e la completezza delle informazioni sui contratti.

  • Avviare direttamente un riesame interno dalla pagina del record contratto. Fornire agli esaminatori l'accesso in visualizzazione o in modifica. Visualizzare e rispondere ai commenti degli esaminatori interni ed esterni.

  • Clausole di filtro, sezioni o entrambe contenenti le modifiche. Accettare e rifiutare le modifiche alle clausole e alle sezioni del documento.

  • Filtrare i commenti per sezione, clausola e revisore.

  • Aggiungere, modificare, eliminare e risolvere i commenti dal documento stesso.

• Inviare i contratti per la revisione esterna offline tramite email. Gli esaminatori esterni possono esaminare, fornire commenti, suggerire modifiche e cercare chiarimenti direttamente all'interno del documento utilizzando la funzione di redlining. L'autore del contratto può quindi caricare nuovamente il documento in Salesforce e gestire le modifiche e i commenti dei revisori esterni.