각 단계에서 편집 내용을 쉽게 확인하여 효율적인 계약 검토 활성화

Salesforce Contracts Connector for Word 추가 기능을 사용하여 내부 온라인 계약 검토 및 오프라인 외부 계약 검토를 공동으로 수행할 수 있습니다. 추가 기능은 사용자 친화적이고 포괄적인 통합을 위해 Microsoft 365 Word의 기능과 Salesforce Contracts 결합합니다.

위치: 이 변경 사항은 Enterprise, Unlimited, Professional, Developer Edition의 Lightning Experience에 적용됩니다.

대상: 다중 검토자와 공동 작업 계약 검토에 참여하려면 사용자에게 Microsoft 365 Word 또는 Microsoft 365 Word 디지털 익스피리언스 사용자 권한 집합 라이센스가 있어야 합니다.

이유: 고급 Microsoft 365 편집기는 사용자에게 향상되고 포괄적인 계약 검토 환경을 제공합니다. Microsoft 365 편집기를 사용하면 계약 작성자가 다음을 수행할 수 있습니다.

• 여러 내부 검토자 간 공동 작업을 수행하여 Salesforce 공식 검토자가 계약 정보의 정확성과 완전성을 확인할 수 있습니다.

  • 계약 레코드 페이지에서 직접 내부 검토를 시작합니다. 검토자에게 보기 액세스 또는 편집 액세스 권한을 제공합니다. 내부 및 외부 검토자의 댓글을 보고 답변합니다.

  • 조항, 섹션 또는 편집 내용을 모두 포함하는 필터링 문서 내 조항 및 섹션에 대한 변경 사항을 수락하고 거부합니다.

  • 섹션, 절 및 검토자별로 댓글을 필터링합니다.

  • 문서 자체에서 댓글을 추가, 편집, 삭제, 해결합니다.

• 이메일을 통해 오프라인 외부 검토를 위해 계약을 보냅니다. 외부 검토자는 세부 표시 기능을 사용하여 문서 내에서 직접 검토하고, 사용자 의견을 제공하고, 변경 사항을 제안하고, 명확성을 찾을 수 있습니다. 계약 작성자는 Salesforce에 문서를 다시 업로드하고 외부 검토자의 변경 사항 및 댓글을 해결할 수 있습니다.