Efficiënte contractbeoordelingen inschakelen met eenvoudige weergave van bewerkingen in elke fase

Gebruik de Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing om interne contractbeoordelingen en offline externe contractbeoordelingen te vergemakkelijken. De invoegtoepassing combineert de mogelijkheden van Microsoft 365 Word met Salesforce Contracts voor een gebruiksvriendelijke, uitgebreide integratie.

Waar: Deze wijziging is van toepassing op Lightning Experience in Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition.

Wie: Als gebruikers willen deelnemen aan de beoordeling van samenwerkingscontracten met meerdere beoordelaars, hebben ze de machtigingensetlicentie Microsoft 365 Word of Microsoft 365 Word Digital Experience User nodig.

Waarom: De uitgebreide Microsoft 365-editor biedt gebruikers een verbeterde en uitgebreidere ervaring bij het beoordelen van contracten. De Microsoft 365-editor helpt contractauteurs om:

• Werk samen met meerdere interne beoordelaars, zodat door Salesforce geautoriseerde beoordelaars de nauwkeurigheid en volledigheid van contractgegevens kunnen garanderen.

  • Start rechtstreeks een interne beoordeling vanaf de contractrecordpagina. Geef beoordelaars weergavetoegang of bewerktoegang. Bekijk en verwerk de opmerkingen van interne en externe beoordelaars.

  • Filterclausules, secties of beide die de bewerkingen bevatten. Accepteer en wijs de wijzigingen aan de clausules en secties in het document af.

  • Filter opmerkingen op sectie, clausule en beoordelaar.

  • Opmerkingen toevoegen, bewerken, verwijderen en oplossen vanuit het document zelf.

• Contracten voor offline externe beoordeling verzenden via e-mail. De externe beoordelaars kunnen rechtstreeks vanuit het document beoordelen, feedback geven, wijzigingen voorstellen en om uitleg vragen met behulp van de voorziening Redlining. De contractauteur kan het document vervolgens weer uploaden naar Salesforce en de wijzigingen en opmerkingen van de externe beoordelaars verwerken.