Habilitar revisões de contrato eficientes com visualização fácil de edições em cada estágio

Use o complemento Salesforce Contracts Connector para Word para facilitar revisões internas colaborativas de contratos online e revisões externas de contratos offline. O complemento combina as funcionalidades do Microsoft 365 Word com Salesforce Contracts para uma integração fácil e abrangente.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer.

Quem: Para se engajar na revisão colaborativa de contrato com vários revisores, os usuários precisam da licença do conjunto de permissões Usuário da Experiência digital do Microsoft 365 Word ou Microsoft 365 Word.

Por quê: O editor aprimorado do Microsoft 365 oferece aos usuários uma experiência de revisão de contrato aprimorada e mais abrangente. O editor do Microsoft 365 ajuda os autores de contrato a:

• Colabore entre vários revisores internos, permitindo que revisores autorizados do Salesforce garantam a precisão e a completude das informações do contrato.

  • Inicie diretamente uma revisão interna na página de registro do contrato. Forneça aos revisores acesso de visualização ou acesso de edição. Visualize e lidar com os comentários de revisores internos e externos.

  • Filtre cláusulas, seções ou ambos que contêm as edições. Aceite e rejeite as alterações nas cláusulas e seções no documento.

  • Filtre comentários por seção, cláusula e revisor.

  • Adicione, edite, exclua e resolva comentários do próprio documento.

• Envie contratos para análise externa offline por email. Os revisores externos podem revisar, fornecer feedback, sugerir alterações e buscar esclarecimentos diretamente no documento usando o recurso de redimensionamento. O autor do contrato então pode carregar o documento de volta para o Salesforce e lidar com as alterações e comentários dos revisores externos.