Включение эффективных проверок контрактов посредством простого просмотра правок на каждом этапе

Используйте надстройку Salesforce Contracts Connector for Word для облегчения совместных внутренних онлайн-проверок контрактов и автономных внешних проверок контрактов. Дополнение объединяет возможности Microsoft 365 Word с Salesforce Contracts для удобной, комплексной интеграции.

Где: Это изменение применяется к Lightning Experience в выпусках Enterprise, Unlimited, Professional и Developer.

Кто: Для участия в совместной проверке контрактов с несколькими проверяющими пользователям нужна лицензия набора полномочий Microsoft 365 Word или Microsoft 365 Word Digital Experience User.

Почему: Расширенный редактор Microsoft 365 предоставляет пользователям улучшенное и более полное взаимодействие проверки контрактов. Редактор Microsoft 365 помогает авторам контрактов:

• Сотрудничество между несколькими внутренними проверяющими, позволяющее авторизованным проверяющим Salesforce обеспечить точность и полноту сведений о контракте.

  • Непосредственно инициируйте внутреннюю проверку на странице записи контракта. Предоставьте проверяющим доступ просмотра или редактирования. Просмотр и обработка комментариев внутренних и внешних проверяющих.

  • Условия фильтрации, разделы или оба, содержащие правки. Примите и отклоните изменения в положениях и разделах документа.

  • Фильтрация комментариев по разделу, условию и проверяющему.

  • Добавление, редактирование, удаление и устранение комментариев из самого документа.

• Отправляйте контракты на внешнюю проверку в автономном режиме по электронной почте. Внешние проверяющие могут просматривать, отправлять отзывы, предлагать изменения и запрашивать разъяснения непосредственно в документе, используя функцию редлайнинга. Автор контракта может потом загрузить документ обратно в Salesforce и учесть изменения и комментарии внешних проверяющих.