Aktivera effektiva kontraktgranskningar med enkel visning av redigeringar i varje fas

Använd Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget för att underlätta interna granskningar av onlinekontrakt och externa granskningar offline. Tillägget kombinerar kapaciteten hos Microsoft 365 Word med Salesforce Contracts för en användarvänlig, omfattande integrering.

Var: Denna ändring gäller för Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional och Developer Editions.

Vem: För att delta i samarbetsgranskning av kontrakt med flera granskare behöver användare behörighetsuppsättningslicensen Microsoft 365 Word eller Microsoft 365 Word Digital Experience User.

Varför: Den förbättrade Microsoft 365-redigeraren ger användare en förbättrad och mer omfattande upplevelse av kontraktgranskning. Microsoft 365-redigeraren hjälper kontraktförfattare att:

• Samarbeta mellan flera interna granskare, vilket låter Salesforce-auktoriserade granskare säkerställa att kontraktinformationen är korrekt och fullständig.

  • Inled direkt en intern granskning från kontraktpostsidan. Ge granskare visningsåtkomst eller redigeringsåtkomst. Visa och hantera kommentarer från interna och externa granskare.

  • Filtrera klausuler, sektioner eller båda som innehåller redigeringarna. Acceptera och avvisa ändringarna av klausulerna och sektionerna i dokumentet.

  • Filtrera kommentarer efter sektion, klausul och granskare.

  • Lägg till, redigera, ta bort och lös kommentarer från själva dokumentet.

• Skicka kontrakt för extern granskning offline via e-post. De externa granskarna kan granska, ge feedback, föreslå ändringar och söka efter förtydliganden direkt i dokumentet genom att använda redlining-funktionen. Kontraktförfattaren kan sedan ladda upp dokumentet till Salesforce igen och hantera ändringarna och kommentarerna från de externa granskarna.