透過輕鬆檢視每個階段的編輯,來啟用有效率的契約審查

使用 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件,以協助協同合作的內部線上契約審查和離線外部契約審查。此附加元件結合 Microsoft 365 Word 與 Salesforce Contracts 的功能,以取得使用者易用的全方位整合。

位置：此變更適用於 Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition 的 Lightning Experience。

誰:若要透過多個檢閱者進行協同合作契約審查,使用者需要 Microsoft 365 Word 或 Microsoft 365 Word 數位體驗使用者權限集授權。

為什麼:增強型 Microsoft 365 編輯器可提供使用者改善且更全面的契約檢閱體驗。Microsoft 365 編輯器可協助契約作者:

• 在多個內部審查者之間協同合作,讓 Salesforce 授權審查者能夠確保契約資訊的準確性和完整性。

  • 直接從契約記錄頁面起始內部審查。為檢閱者提供檢視存取權或編輯存取權。檢視並處理內部和外部檢閱者的註解。

  • 篩選子句、區段或兩者,其中包含編輯。接受並拒絕對文件內子句與區段的變更。

  • 依區段、子句和檢閱者篩選註解。

  • 從文件本身新增、編輯、刪除及解析註解。

• 透過電子郵件傳送用於離線外部審查的契約。外部檢閱者可以使用紅色線功能,直接在文件中檢閱、提供回饋意見、建議變更,並尋求說明。接著,契約作者可以將文件上載回 Salesforce,並處理外部檢閱者的變更和註解。