Loading
Implementer datasættet Kontraktdokument til Kontraktøgning

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Implementer datasættet Kontraktdokument til Kontraktøgning

Automatiser opsætning af kontraktsøgning ved at implementere datasættet Kontraktdokument, der er bygget på forhånd. Med et enkelt klik giver datasættet Data Cloud-komponenter og et hybrid søgeindeks, hvilket kun kræver nogle få manuelle adgangstrin.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil implementere datasættet Kontraktdokument i din organisation:

Data Cloud-arkitekt [Startorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Medarbejderorganisation]

OG

CLM Admin-bruger

OG

Kontrakt AI-bruger

Før du starter

  • Bekræft, at de krævede Salesforce- og Data Cloud-licenser er tilgængelige.
  • Giv adgang til dataområdet, filer og objektet Kontrakt.
  • Giv brugere de nødvendige tilladelser til at overføre, indeksere og søge i kontraktfiler i Data Cloud for Kontraktsøgning.
  1. Skriv Kontraktsøgning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Kontraktsøgning.
  2. Aktiver Kontraktsøgning med AI.
  3. Klik på Implementer datasættet Kontraktdokument til din organisation.
  4. Vælg et dataområde i den organisation, hvor du ønsker at implementere kontraktdokumentdata.
  5. Klik på Deploy (Implementer).
    Implementeringsstatussen ændres til Startet. Platformen opretter automatisk:
    • Datastreams til at overføre kontraktdata fra din organisation
    • Data Lake-objekter og datamodelobjekter til at lagre og modellere data
    • En hybrid søgeindeks for at muliggøre hurtig og nøjagtig kontraktsøgning
    Datasættet Kontraktdokument implementeres i din organisation. Data Cloud-komponenter og tilknytninger klargøres automatisk, og Kontraktsøgning er klar til brug uden nogen yderligere konfiguration. I afsnittet Implementeringshistorik ændres implementeringsstatussen til Gennemført.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article