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Bereitstellen des Daten-Kits für Vertragsdokumente für die Vertragssuche

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Bereitstellen des Daten-Kits für Vertragsdokumente für die Vertragssuche

Automatisieren Sie das Setup der Vertragssuche, indem Sie das vorgefertigte Daten-Kit für Vertragsdokumente bereitstellen. Mit einem einzigen Klick stellt das Daten-Kit Data Cloud-Komponenten und einen hybriden Suchindex bereit, sodass nur wenige manuelle Zugriffsschritte erforderlich sind.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Bereitstellen des Daten-Kits für Vertragsdokumente in Ihrer Organisation:

Data Cloud-Architekt [Startorganisation]

ODER

Data Cloud One [Begleitorganisation]

UND

CLM-Administratorbenutzer

UND

AI-Benutzer für Verträge

Bevor Sie loslegen

  • Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Salesforce- und Data Cloud-Lizenzen verfügbar sind.
  • Erteilen Sie Zugriff auf den Datenbereich, die Dateien und das Objekt "Vertrag".
  • Erteilen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungen zum Aufnehmen, Indizieren und Durchsuchen von Vertragsdateien in Data Cloud für die Vertragssuche.
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragssuche ein und wählen Sie Vertragssuche aus.
  2. Aktivieren Sie die Vertragssuche mit AI.
  3. Klicken Sie auf Bereitstellen des Vertragsdokument-Daten-Kits in Ihrer Organisation.
  4. Wählen Sie einen Datenbereich in der Organisation aus, in dem Sie die Vertragsdokumentdaten bereitstellen möchten.
  5. Klicken Sie auf Bereitstellen.
    Der Bereitstellungsstatus wird zu "Begonnen" geändert. Die Plattform erstellt automatisch Folgendes:
    • Datenströme zum Aufnehmen von Vertragsdaten aus Ihrer Organisation
    • Data-Lake-Objekte und Datenmodellobjekte zum Speichern und Modellieren von Daten
    • Ein hybrider Suchindex für eine schnelle und genaue Vertragssuche
    Das Daten-Kit für Vertragsdokumente wird in Ihrer Organisation bereitgestellt. Data Cloud-Komponenten und -Zuordnungen werden automatisch bereitgestellt und die Vertragssuche kann ohne zusätzliche Konfiguration verwendet werden. Im Abschnitt "Bereitstellungsverlauf" wird der Bereitstellungsstatus zu "Erfolgreich" geändert.

Nachdem Sie das Daten-Kit bereitgestellt haben, müssen Sie einen Integrationsbenutzer für die Vertragssuche für die Bereitstellung des Daten-Kits einrichten.

 
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