Loading
Implementar el kit de datos de documentos de contratos para la búsqueda de contratos

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Salesforce Contracts

Implementar el kit de datos de documentos de contratos para la búsqueda de contratos

Automatice la configuración de búsqueda de contratos implementando el kit de datos Documento de contrato preconstruido. Con un solo clic, el kit de datos aprovisiona componentes de Data Cloud y un índice de búsqueda híbrido, requiriendo solo unos pasos de acceso manual.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para implementar el kit de datos Documento de contrato en su organización:

Arquitecto de Data Cloud [Organización de inicio]

O

Data Cloud One [Organización de compañía]

Y

Usuario administrador de CLM

Y

Usuario de IA de contratos

Antes de comenzar

  • Verifique que las licencias de Salesforce y Data Cloud requeridas están disponibles.
  • Proporcione acceso al espacio de datos, los archivos y el objeto Contrato.
  • Proporcione a los usuarios los permisos necesarios para ingresar, indexar y buscar archivos de contratos en Data Cloud para Búsqueda de contratos.
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Búsqueda de contratos y seleccione Búsqueda de contratos.
  2. Active Búsqueda de contratos con IA.
  3. Haga clic en Implementar el Kit de datos de documentos de contrato en su organización.
  4. Seleccione un espacio de datos en la organización donde desea implementar los datos del documento de contrato.
  5. Haga clic en Implementar.
    El estado de implementación cambia a Iniciado. La plataforma crea automáticamente:
    • Transmisiones de datos para ingresar datos de contratos desde su organización
    • Objetos de lago de datos y objetos de modelo de datos para almacenar y modelar datos
    • Un índice de búsqueda híbrido para permitir una búsqueda de contratos rápida y precisa
    El kit de datos Documento de contrato se implementa en su organización. Los componentes y las asignaciones de Data Cloud se aprovisionan automáticamente y Búsqueda de contratos está lista para su uso sin ninguna configuración adicional. En la sección Historial de implementación, el estado de implementación cambia a Correcto.
 
Cargando
Salesforce Help | Article