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Déploiement du kit de données Document de contrat pour la recherche de contrats

Déploiement du kit de données Document de contrat pour la recherche de contrats

Automatisez la configuration de la recherche de contrats en déployant le kit de données Document de contrat prédéfini. En un seul clic, le kit de données provisionne des composants Data Cloud et un index de recherche hybride, ne nécessitant que quelques étapes d'accès manuel.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour déployer le kit de données Document de contrat dans votre organisation :

Architecte Data Cloud [Organisation d'accueil]

OU

Data Cloud One [Organisation Compagnon]

ET

Utilisateur administrateur CLM

ET

Contrats Utilisateur IA

Avant de commencer

  • Vérifiez que les licences Salesforce et Data Cloud requises sont disponibles.
  • Accordez l'accès à l'espace de données, aux fichiers et à l'objet Contrat.
  • Accordez aux utilisateurs les autorisations requises pour ingérer, indexer et rechercher des fichiers de contrat dans Data Cloud pour la recherche de contrats.
  1. Dans Configuration, saisissez Recherche de contrats dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Recherche de contrats.
  2. Activez Recherche de contrats avec IA.
  3. Cliquez sur Déployer le kit de données Document de contrat dans votre organisation.
  4. Sélectionnez un espace de données dans l'organisation où vous souhaitez déployer les données du document de contrat.
  5. Cliquez sur Déployer.
    Le statut de déploiement change en Démarré. La plate-forme crée automatiquement :
    • Flux de données pour ingérer des données de contrat depuis votre organisation
    • Objets lac de données et objets modèle de données pour stocker et modéliser des données
    • Un index de recherche hybride pour permettre une recherche rapide et précise de contrats
    Le kit de données Document de contrat est déployé dans votre organisation. Les composants et les mappages Data Cloud sont automatiquement provisionnés, et la Recherche de contrats peut être utilisée sans configuration supplémentaire. Dans la section Historique de déploiement, le statut de déploiement change en Réussi.

Après avoir déployé le kit de données, vous devez configurer un utilisateur de l'intégration Recherche de contrats pour le déploiement du kit de données.

 
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Salesforce Help | Article