Distribuzione del kit dati documento contratto per la ricerca di contratti
Automatizzare l'impostazione della ricerca di contratti distribuendo il kit dati Documento contratto predefinito. Con un solo clic, il kit dati esegue il provisioning dei componenti Data Cloud e di un indice di ricerca ibrido, richiedendo solo pochi passaggi di accesso manuale.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per distribuire il kit dati Documento contratto all'organizzazione:
Architetto Data Cloud [organizzazione iniziale]
O
Data Cloud One [organizzazione compagna]
E
Utente amministratore CLM
E
Contratti Utente AI
Prima di iniziare
Verificare che siano disponibili le licenze Salesforce e Data Cloud richieste.
Concedere l'accesso allo spazio dati, ai file e all'oggetto Contratto.
Fornire agli utenti le autorizzazioni necessarie per inserire, indicizzare e cercare i file dei contratti in Data Cloud per Ricerca contratti.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ricerca contratto e selezionare Ricerca contratto.
Attivare Ricerca contratti con AI.
Fare clic su Distribuisci il kit dati documento contratto nell'organizzazione.
Selezionare uno spazio dati nell'organizzazione in cui si desidera distribuire i dati del documento contratto.
Fare clic su Deploy (Distribuisci).
Lo stato della distribuzione diventa Iniziato. La piattaforma crea automaticamente:
Stream di dati per inserire i dati dei contratti dall'organizzazione
Oggetti data lake e oggetti modello di dati per archiviare e modellare i dati
Un indice di ricerca ibrido per consentire una ricerca dei contratti rapida e precisa
Il kit dati Documento contratto viene distribuito all'organizzazione. I componenti e le mappature di Data Cloud vengono forniti automaticamente e Ricerca contratti è pronta all'uso senza alcuna configurazione aggiuntiva. Nella sezione Cronologia distribuzione, lo stato della distribuzione diventa Riuscito.
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