Loading
De gegevenskit voor contractdocumenten implementeren voor zoeken naar contracten

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

De gegevenskit voor contractdocumenten implementeren voor zoeken naar contracten

Automatiseer de set-up van het zoeken naar contracten door de vooraf samengestelde gegevenskit Contractdocument te implementeren. Met één klik levert de gegevenskit Data Cloud-componenten en een hybride zoekindex, die slechts enkele handmatige toegangsstappen vereisen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
De gegevenskit Contractdocument implementeren in uw organisatie:

Data Cloud-architect [Hoofdpagina-organisatie]

OR

Data Cloud One [Bedrijfsorganisatie]

EN

CLM-beheerdergebruiker

EN

Contracten AI-gebruiker

Voordat u begint

  • Controleer of de vereiste Salesforce- en Data Cloud-licenties beschikbaar zijn.
  • Geef toegang tot de gegevensruimte, bestanden en het object Contract.
  • Geef gebruikers de benodigde machtigingen voor het opnemen, indexeren en zoeken van contractbestanden in Data Cloud voor Zoeken naar contracten.
  1. Geef vanuit Set-up Zoeken naar contract op in het vak Snel zoeken en selecteer Zoeken naar contract.
  2. Schakel Contract zoeken met AI in.
  3. Klik op Gegevenskit voor contractdocumenten implementeren naar uw organisatie.
  4. Selecteer een gegevensruimte in de organisatie waar u de contractdocumentgegevens wilt implementeren.
  5. Klik op Implementeren.
    De implementatiestatus verandert in Gestart. Het platform maakt automatisch:
    • Gegevensstromen om contractgegevens uit uw organisatie op te nemen
    • Gegevens-lakeobjecten en gegevensmodelobjecten om gegevens op te slaan en te modelleren
    • Een hybride zoekindex voor snel en nauwkeurig zoeken naar contracten
    De gegevenskit Contractdocument wordt geïmplementeerd in uw organisatie. Data Cloud-componenten en -toewijzingen worden automatisch aangeleverd en Contract zoeken is klaar voor gebruik zonder extra configuratie. In de sectie Implementatiehistorie verandert de implementatiestatus in Geslaagd.

Nadat u de gegevenskit hebt geïmplementeerd, moet u een integratiegebruiker voor Contract zoeken instellen voor implementatie van de gegevenskit.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article