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Implementar o kit de dados de documento de contrato para pesquisa de contrato

Implementar o kit de dados de documento de contrato para pesquisa de contrato

Automatize a configuração da pesquisa de contrato implementando o kit de dados pré-construído Documento de contrato. Com um único clique, o kit de dados fornece componentes do Data Cloud e um índice de pesquisa híbrido, exigindo apenas algumas etapas manuais de acesso.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para implementar o kit de dados Documento de contrato na sua organização:

Arquiteto do Data Cloud [Organização inicial]

OU

Data Cloud One [Organização parceira]

E

Usuário administrador do CLM

E

Usuário de IA de contratos

Antes de começar

  • Verifique se as licenças necessárias do Salesforce e do Data Cloud estão disponíveis.
  • Forneça acesso ao espaço de dados, aos arquivos e ao objeto Contrato.
  • Forneça aos usuários as permissões necessárias para ingerir, indexar e pesquisar arquivos de contrato no Data Cloud para pesquisa de contrato.
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pesquisa de contrato e selecione Pesquisa de contrato.
  2. Ative Pesquisa de contrato com IA.
  3. Clique em Implantar o kit de dados de documento de contrato na sua organização.
  4. Selecione um espaço de dados na organização em que você deseja implementar os dados do documento de contrato.
  5. Clique em Implantar.
    O status da implementação muda para Iniciado. A plataforma cria automaticamente:
    • Fluxos de dados para ingerir dados de contrato da sua organização
    • Objetos de data lake e objetos de modelo de dados para armazenar e modelar dados
    • Um índice de pesquisa híbrido para permitir uma busca rápida e precisa de contratos
    O kit de dados Documento de contrato é implementado na sua organização. Os componentes e mapeamentos do Data Cloud são provisionados automaticamente e a Pesquisa de contrato está pronta para uso sem nenhuma configuração adicional. Na seção Histórico de implementação, o status da implementação muda para Bem-sucedido.
 
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