Loading
Distribuera datasatsen för kontraktdokument för kontraktsökning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Distribuera datasatsen för kontraktdokument för kontraktsökning

Automatisera konfigurationen av kontraktsökning genom att distribuera den färdigbyggda datasatsen för kontraktdokument. Med ett enda klick provisionerar datasatsen Data Cloud-komponenter och ett hybrid sökindex, vilket endast kräver några få manuella åtkomststeg.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Distribuera datasatsen för kontraktdokument till din organisation:

Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Companion-organisation]

OCH

CLM-administratörsanvändare

OCH

Kontrakt AI-användare

Innan du börjar

  • Kontrollera att de Salesforce- och Data Cloud-licenser som behövs är tillgängliga.
  • Ge åtkomst till datautrymmet, filerna och objektet Kontrakt.
  • Ge användare de behörigheter som behövs för att ta in, indexera och söka i kontraktfiler i Data Cloud för kontraktsökning.
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Kontraktsökning och välj Kontraktsökning.
  2. Slå på Kontraktsökning med AI.
  3. Klicka på Distribuera datasatsen för kontraktdokument till din organisation.
  4. Välj ett datautrymme i organisationen där du vill distribuera kontraktdokumentets data.
  5. Klicka på Distribuera.
    Distributionsstatusen ändras till Påbörjad. Plattformen skapar automatiskt:
    • Dataströmmar för att ta in kontraktdata från din organisation
    • Datasjöobjekt och datamodellobjekt för att lagra och modellera data
    • Ett hybrid sökindex för snabb och korrekt kontraktsökning
    Datasatsen för kontraktdokument distribueras till din organisation. Data Cloud-komponenter och -mappningar provisioneras automatiskt och Kontraktsökning är redo att användas utan ytterligare konfiguration. I sektionen Distributionshistorik ändras distributionsstatus till Framgångsrik.
 
Laddar
Salesforce Help | Article