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部署契約搜尋的契約文件資料套件

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部署契約搜尋的契約文件資料套件

透過部署預先建立的「契約文件」資料套件,自動化契約搜尋設定。只要按一下,資料套件即可佈建 Data Cloud 元件和混合式搜尋索引,只需要幾個手動存取步驟。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要將「契約文件」資料套件部署至您的組織:

Data Cloud 結構設計師 [首頁組織]

或

Data Cloud One [同伴組織]

與

CLM 管理員使用者

與

契約 AI 使用者

開始之前

  • 確認所需 Salesforce 和 Data Cloud 授權可供使用。
  • 提供資料空間、檔案和「契約」物件的存取權。
  • 為使用者提供在 Data Cloud for Contract Search 中所需的權限,讓使用者能夠在該欄位中採取、索引和搜尋契約檔案。
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「契約搜尋」,然後選取「契約搜尋」。
  2. 開啟「使用 AI 進行 契約搜尋」。
  3. 按一下「將契約文件資料套件部署至您的組織」。
  4. 選取您要部署契約文件資料之組織中的資料空間。
  5. 按一下「部署」。
    部署狀態會變更為「已開始」。平台會自動建立:
    • 資料串流,可從您的組織中提取契約資料
    • 儲存和建模資料的資料湖物件和資料模型物件
    • 可快速且準確地搜尋契約的混合搜尋索引
    「契約文件」資料套件已部署至您的組織。Data Cloud 元件和對應會自動佈建,且「契約搜尋」可供使用,無須任何額外設定。在「部署歷程記錄」區段中,部署狀態會變更為「成功」。

部署資料套件後,您必須為資料套件部署設定「契約搜尋」整合使用者。

 
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