Loading
Opsæt en kontraktsøgningsintegrationsbruger for implementering af datasæt

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Opsæt en kontraktsøgningsintegrationsbruger for implementering af datasæt

Opret og konfigurer en integrationsbruger til at kontrollere adgang til kontraktdata i Data Cloud. Denne bruger er vigtig for at understøtte sikre kontraktsøgningshandlinger.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere en integrationsbruger:

Data Cloud-arkitekt [Startorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Medarbejderorganisation]

OG

CLM Admin-bruger

OG

Kontrakt AI-bruger
  1. Opret en integrationsbruger i startorganisationen.
    1. Find og vælg Brugere i Opsætning.
    2. Klik på Ny bruger.
    3. Indstil brugerlicensen til Salesforce Integration.
    4. Indstil profilen til Minimal adgang – Kun API-integrationer.
    5. Opdater de krævede felter, og gem dine ændringer.
    6. Klik på Rediger tildelinger i afsnittet Tildelinger for tilladelsessæt.
    7. Flyt Data Cloud-bruger fra Tilgængelige tilladelsessæt til Aktiverede tilladelsessæt.
    8. Gem dine ændringer.
  2. Konfigurer integrationsbrugeren til kontraktsøgning i startorganisationen.
    1. I Opsætning skal du finde og vælge Kontraktsøgning.
    2. Vælg Aktiver kontraktsøgning med AI.
    3. Indstil søgeindekset til Kontraktdokumentsøgning.
    4. For kontraktsøgeintegrationsbruger skal du vælge den integrationsbruger, du oprettede.
    5. Gem dine ændringer.
  3. [Valgfrit] Opret en integrationsbruger i den ledsagende organisation.
    1. Find og vælg Brugere i Opsætning.
    2. Klik på Ny bruger.
    3. Indstil brugerlicensen til Salesforce Integration.
    4. Indstil profilen til Minimal adgang – Kun API-integrationer.
    5. Opdater de krævede felter, og gem dine ændringer.
    6. Klik på Rediger tildelinger i afsnittet Tildelinger for tilladelsessæt.
    7. Flyt Data Cloud One fra Tilgængelige tilladelsessæt til Aktiverede tilladelsessæt.
    8. Gem dine ændringer.
  4. [Valgfrit] Konfigurer integrationsbrugeren til kontraktsøgning i den ledsagende organisation.
    1. I Opsætning skal du finde og vælge Kontraktsøgning.
    2. Vælg Aktiver kontraktsøgning med AI.
    3. Indstil søgeindekset til Kontraktdokumentsøgning.
    4. For kontraktsøgeintegrationsbruger skal du vælge den integrationsbruger, du oprettede.
    5. Gem dine ændringer.

Når du har opsat en kontraktsøgeintegrationsbruger til implementering af datasæt, kan du også eventuelt Opsætte dataadministration for Kontraktsøgning for manuel og datasætopsætning.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article