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Einrichten eines Integrationsbenutzers für die Vertragssuche für die Bereitstellung von Daten-Kits

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Einrichten eines Integrationsbenutzers für die Vertragssuche für die Bereitstellung von Daten-Kits

Erstellen und konfigurieren Sie einen Integrationsbenutzer, um den Zugriff auf Vertragsdaten in Data Cloud zu steuern. Dieser Benutzer ist wichtig für die Unterstützung sicherer Vertragssuchvorgänge.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren eines Integrationsbenutzers:

Data Cloud-Architekt [Startorganisation]

ODER

Data Cloud One [Begleitorganisation]

UND

CLM-Administratorbenutzer

UND

AI-Benutzer für Verträge
  1. Erstellen Sie einen Integrationsbenutzer in der Startseitenorganisation.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Benutzer und wählen Sie diese Option aus.
    2. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
    3. Legen Sie die Benutzerlizenz auf Salesforce-Integration fest.
    4. Legen Sie das Profil auf Mindestzugriff – Nur API-Integrationen fest.
    5. Aktualisieren Sie die Pflichtfelder und speichern Sie Ihre Änderungen.
    6. Klicken Sie im Abschnitt "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten.
    7. Verschieben Sie Data Cloud-Benutzer von "Verfügbare Berechtigungssätze" zu "Aktivierte Berechtigungssätze".
    8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  2. Konfigurieren Sie den Integrationsbenutzer für die Vertragssuche in der Startseitenorganisation.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Vertragssuche und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie Vertragssuche mit AI aktivieren aus.
    3. Legen Sie den Suchindex auf Vertragsdokumentsuche fest.
    4. Wählen Sie für den Integrationsbenutzer der Vertragssuche den von Ihnen erstellten Integrationsbenutzer aus.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  3. [Optional] Erstellen Sie einen Integrationsbenutzer in der Companion-Organisation.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Benutzer und wählen Sie diese Option aus.
    2. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
    3. Legen Sie die Benutzerlizenz auf Salesforce-Integration fest.
    4. Legen Sie das Profil auf Mindestzugriff – Nur API-Integrationen fest.
    5. Aktualisieren Sie die Pflichtfelder und speichern Sie Ihre Änderungen.
    6. Klicken Sie im Abschnitt "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten.
    7. Verschieben Sie Data Cloud One von "Verfügbare Berechtigungssätze" zu "Aktivierte Berechtigungssätze".
    8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  4. [Optional] Konfigurieren Sie den Integrationsbenutzer für die Vertragssuche in der Companion-Organisation.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Vertragssuche und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie Vertragssuche mit AI aktivieren aus.
    3. Legen Sie den Suchindex auf Vertragsdokumentsuche fest.
    4. Wählen Sie für den Integrationsbenutzer der Vertragssuche den von Ihnen erstellten Integrationsbenutzer aus.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Nachdem Sie einen Benutzer für die Integration der Vertragssuche für die Bereitstellung von Daten-Kits eingerichtet haben, können Sie optional auch die Datenverwaltung für die Vertragssuche für die manuelle und die Einrichtung von Daten-Kits einrichten.

 
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