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Configurar un usuario de integración de búsqueda de contratos para la implementación del kit de datos

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Configurar un usuario de integración de búsqueda de contratos para la implementación del kit de datos

Cree y configure un usuario de integración para controlar el acceso a datos de contratos en Data Cloud. Este usuario es esencial para dar cobertura a operaciones de búsqueda de contratos seguras.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar un usuario de integración:

Arquitecto de Data Cloud [Organización de inicio]

O

Data Cloud One [Organización de compañía]

Y

Usuario administrador de CLM

Y

Usuario de IA de contratos
  1. Cree un usuario de integración en la organización Inicio.
    1. En Configuración, busque y seleccione Usuarios.
    2. Haga clic en Usuario nuevo.
    3. Establezca la licencia de usuario en Integración de Salesforce.
    4. Establezca el perfil en Acceso mínimo: Integraciones solo de API.
    5. Actualice los campos obligatorios y guarde sus cambios.
    6. En la sección Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
    7. Mueva el Usuario de Data Cloud de Conjuntos de permisos disponibles a Conjuntos de permisos activados.
    8. Guarde sus cambios.
  2. Configure el usuario de integración para la búsqueda de contratos en la organización Inicio.
    1. En Configuración, busque y seleccione Búsqueda de contratos.
    2. Seleccione Activar búsqueda de contratos con IA.
    3. Establezca el índice de búsqueda en Búsqueda de documentos de contratos.
    4. Para usuario de integración de búsqueda de contratos, seleccione el usuario de integración que creó.
    5. Guarde sus cambios.
  3. [Opcional] Cree un usuario de integración en la organización Compañero.
    1. En Configuración, busque y seleccione Usuarios.
    2. Haga clic en Usuario nuevo.
    3. Establezca la licencia de usuario en Integración de Salesforce.
    4. Establezca el perfil en Acceso mínimo: Integraciones solo de API.
    5. Actualice los campos obligatorios y guarde sus cambios.
    6. En la sección Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
    7. Mueva Data Cloud One de Conjuntos de permisos disponibles a Conjuntos de permisos activados.
    8. Guarde sus cambios.
  4. [Opcional] Configure el usuario de integración para la búsqueda de contratos en la organización Compañero.
    1. En Configuración, busque y seleccione Búsqueda de contratos.
    2. Seleccione Activar búsqueda de contratos con IA.
    3. Establezca el índice de búsqueda en Búsqueda de documentos de contratos.
    4. Para usuario de integración de búsqueda de contratos, seleccione el usuario de integración que creó.
    5. Guarde sus cambios.

Después de configurar un usuario de integración de búsqueda de contratos para la implementación del kit de datos, también puede configurar opcionalmente Gobernanza de datos para la búsqueda de contratos para la configuración manual y del kit de datos.

 
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