Loading
Sopimusten haun integrointikäyttäjän määrittäminen datapaketin käyttöönotolle

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Sopimusten haun integrointikäyttäjän määrittäminen datapaketin käyttöönotolle

Luo ja määritä integraatiokäyttäjä hallitaksesi sopimustietojen käyttöoikeuksia Data Cloudissa. Tämä käyttäjä on välttämätön suojatun sopimusten haun tukemiseksi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Integrointikäyttäjän määrittäminen:

Data Cloud -arkkitehti [aloitusorganisaatio]

OR

Data Cloud One [Yhteisöorganisaatio]

JA

CLM Admin -käyttäjä

JA

Contracts AI -käyttäjä
  1. Luo integraatiokäyttäjä aloitusorganisaatiossa.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Käyttäjät.
    2. Valitse Uusi käyttäjä.
    3. Määritä käyttäjälisenssiksi Salesforce Integration.
    4. Määritä profiiliksi Minimikäyttöoikeus – Vain API -integraatiot.
    5. Päivitä pakolliset kentät ja tallenna muutoksesi.
    6. Napsauta Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -osiosta Muokkaa kohdistuksia.
    7. Siirrä Data Cloud -käyttäjä Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukot -luettelosta Käyttöönotetut käyttöoikeusjoukot -luetteloon.
    8. Tallenna muutokset.
  2. Määritä integraatiokäyttäjä sopimusten hakuun aloitusorganisaatiossa.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Sopimuksen haku.
    2. Valitse Ota sopimushaku käyttöön tekoälyn avulla.
    3. Määritä hakuindeksiksi Sopimuksen asiakirjan haku.
    4. Valitse sopimuksen haun integrointikäyttäjäksi luomasi integraatiokäyttäjä.
    5. Tallenna muutokset.
  3. [Valinnainen] Luo integraatiokäyttäjä Companion-organisaatiossa.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Käyttäjät.
    2. Valitse Uusi käyttäjä.
    3. Määritä käyttäjälisenssiksi Salesforce Integration.
    4. Määritä profiiliksi Minimikäyttöoikeus – Vain API -integraatiot.
    5. Päivitä pakolliset kentät ja tallenna muutoksesi.
    6. Napsauta Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -osiosta Muokkaa kohdistuksia.
    7. Siirrä Data Cloud One Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukot -vaihtoehto Käyttöönotetut käyttöoikeusjoukot -vaihtoehdoksi.
    8. Tallenna muutokset.
  4. [Valinnainen] Määritä integraatiokäyttäjä sopimuksen hakuun Companion-organisaatiossa.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Sopimuksen haku.
    2. Valitse Ota sopimushaku käyttöön tekoälyn avulla.
    3. Määritä hakuindeksiksi Sopimuksen asiakirjan haku.
    4. Valitse sopimuksen haun integrointikäyttäjäksi luomasi integraatiokäyttäjä.
    5. Tallenna muutokset.

Kun olet määrittänyt sopimusten haun integrointikäyttäjän datapaketin käyttöönottoa varten, voit myös halutessasi määrittää datan hallinnan sopimusten haulle manuaalisia ja datapakettien määrityksiä varten.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article