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Configuration d'un utilisateur de l'intégration de la recherche de contrats pour le déploiement du kit de données

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Configuration d'un utilisateur de l'intégration de la recherche de contrats pour le déploiement du kit de données

Créez et configurez un utilisateur de l'intégration pour contrôler l'accès aux données de contrat dans Data Cloud. Cet utilisateur est essentiel pour prendre en charge les opérations de recherche de contrats sécurisées.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer un utilisateur de l'intégration :

Architecte Data Cloud [Organisation d'accueil]

OU

Data Cloud One [Organisation Compagnon]

ET

Utilisateur administrateur CLM

ET

Contrats Utilisateur IA
  1. Créez un utilisateur de l'intégration dans l'organisation d'accueil.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Utilisateurs.
    2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
    3. Définissez la licence utilisateur sur Intégration Salesforce.
    4. Définissez le profil sur Accès minimal – Intégrations API uniquement.
    5. Mettez à jour les champs obligatoires, puis enregistrez vos modifications.
    6. Dans la section Attributions d’ensemble d’autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
    7. Déplacez l'utilisateur Data Cloud depuis Ensembles d'autorisations disponibles vers Ensembles d'autorisations activés.
    8. Enregistrez vos modifications.
  2. Configurez l'utilisateur de l'intégration pour la recherche de contrats dans l'organisation Accueil.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Recherche de contrats.
    2. Sélectionnez Activer la recherche de contrats avec l’IA.
    3. Définissez l'Index de recherche sur Recherche de document contractuel.
    4. Pour Utilisateur de l'intégration de la recherche de contrats, sélectionnez l'utilisateur de l'intégration que vous avez créé.
    5. Enregistrez vos modifications.
  3. [Facultatif] Créez un utilisateur de l'intégration dans l'organisation Compagnon.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Utilisateurs.
    2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
    3. Définissez la licence utilisateur sur Intégration Salesforce.
    4. Définissez le profil sur Accès minimal – Intégrations API uniquement.
    5. Mettez à jour les champs obligatoires, puis enregistrez vos modifications.
    6. Dans la section Attributions d’ensemble d’autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
    7. Déplacez Data Cloud One depuis Ensembles d'autorisations disponibles vers Ensembles d'autorisations activés.
    8. Enregistrez vos modifications.
  4. [Facultatif] Configurez l'utilisateur de l'intégration pour la recherche de contrats dans l'organisation Compagnon.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Recherche de contrats.
    2. Sélectionnez Activer la recherche de contrats avec l’IA.
    3. Définissez l'Index de recherche sur Recherche de document contractuel.
    4. Pour Utilisateur de l'intégration de la recherche de contrats, sélectionnez l'utilisateur de l'intégration que vous avez créé.
    5. Enregistrez vos modifications.

Après avoir configuré un utilisateur de l'intégration de la recherche de contrats pour le déploiement du kit de données, vous pouvez également configurer la gouvernance des données pour la configuration manuelle de la recherche de contrats et du kit de données.

 
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