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Impostazione di un utente integrazione Ricerca contratti per la distribuzione del kit dati
Creare e configurare un utente integrazione per controllare l'accesso ai dati dei contratti in Data Cloud. Questo utente è essenziale per supportare le operazioni di ricerca sicura dei contratti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per configurare un utente integrazione: | Architetto Data Cloud [organizzazione iniziale] O Data Cloud One [organizzazione compagna] E Utente amministratore CLM E Contratti Utente AI |
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Creare un utente integrazione nell'organizzazione Pagina iniziale.
- In Imposta, trovare e selezionare Utenti.
- Fare clic su Nuovo utente.
- Impostare la licenza utente su Integrazione Salesforce.
- Impostare il profilo su Accesso minimo – Integrazioni solo API.
- Aggiornare i campi obbligatori e salvare le modifiche.
- Nella sezione Assegnazioni dell'insieme di autorizzazioni, fai clic su Modifica assegnazioni.
- Spostare l'utente Data Cloud dagli insiemi di autorizzazioni disponibili agli insiemi di autorizzazioni abilitati.
- Salva le modifiche.
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Configurare l'utente integrazione per la ricerca di contratti nell'organizzazione Pagina iniziale.
- In Imposta, trovare e selezionare Ricerca contratto.
- Selezionare Abilita ricerca contratti con AI.
- Impostare l'indice di ricerca su Ricerca documento contratto.
- Per Utente integrazione ricerca contratti, selezionare l'utente integrazione creato.
- Salva le modifiche.
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[Facoltativo] Creare un utente integrazione nell'organizzazione Companion.
- In Imposta, trovare e selezionare Utenti.
- Fare clic su Nuovo utente.
- Impostare la licenza utente su Integrazione Salesforce.
- Impostare il profilo su Accesso minimo – Integrazioni solo API.
- Aggiornare i campi obbligatori e salvare le modifiche.
- Nella sezione Assegnazioni dell'insieme di autorizzazioni, fai clic su Modifica assegnazioni.
- Spostare Data Cloud One dagli insiemi di autorizzazioni disponibili agli insiemi di autorizzazioni abilitati.
- Salva le modifiche.
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[Facoltativo] Configurare l'utente integrazione per la ricerca di contratti nell'organizzazione Companion.
- In Imposta, trovare e selezionare Ricerca contratto.
- Selezionare Abilita ricerca contratti con AI.
- Impostare l'indice di ricerca su Ricerca documento contratto.
- Per Utente integrazione ricerca contratti, selezionare l'utente integrazione creato.
- Salva le modifiche.
Dopo aver impostato un utente integrazione ricerca contratto per la distribuzione del kit dati, è anche possibile, se si desidera, impostare la governance dei dati per la ricerca contratto per l'impostazione manuale e del kit dati.
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