データキットリリースの契約検索インテグレーションユーザーの設定
Data Cloud で契約データへのアクセスを制御するインテグレーションユーザーを作成して設定します。このユーザーは、安全な契約検索操作をサポートするために不可欠です。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| インテグレーションユーザーを設定する | Data Cloud アーキテクト [自宅組織] または Data Cloud One [コンパニオン組織] および CLM 管理ユーザー および 契約 AI ユーザー |
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ホーム組織でインテグレーションユーザーを作成します。
- [設定] で、[ユーザー] を見つけて選択します。
- [新規ユーザー] をクリックします。
- ユーザーライセンスを [Salesforce Integration] に設定します。
- プロファイルを [Minimum Access – API Only Integrations (最小アクセス – API 限定インテグレーション)] に設定します。
- 必須項目を更新し、変更を保存します。
- [権限セットの割り当て] セクションで、[割り当ての編集] をクリックします。
- Data Cloud ユーザーを [Available Permission Sets (使用可能な権限セット)] から [Enabled Permission Sets (有効化された権限セット)] に移動します。
- 変更内容を保存します。
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ホーム組織で契約検索用のインテグレーションユーザーを設定します。
- [設定] で、[契約検索] を見つけて選択します。
- [Enable Contract Search with AI] を選択します。
- 検索インデックスを [契約ドキュメント検索] に設定します。
- [契約検索インテグレーションユーザー] で、作成したインテグレーションユーザーを選択します。
- 変更内容を保存します。
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(省略可能) コンパニオン組織でインテグレーションユーザーを作成します。
- [設定] で、[ユーザー] を見つけて選択します。
- [新規ユーザー] をクリックします。
- ユーザーライセンスを [Salesforce Integration] に設定します。
- プロファイルを [Minimum Access – API Only Integrations (最小アクセス – API 限定インテグレーション)] に設定します。
- 必須項目を更新し、変更を保存します。
- [権限セットの割り当て] セクションで、[割り当ての編集] をクリックします。
- Data Cloud One を [Available Permission Sets (使用可能な権限セット)] から [Enabled Permission Sets (有効化された権限セット)] に移動します。
- 変更内容を保存します。
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(省略可能) コンパニオン組織で契約検索用のインテグレーションユーザーを設定します。
- [設定] で、[契約検索] を見つけて選択します。
- [Enable Contract Search with AI] を選択します。
- 検索インデックスを [契約ドキュメント検索] に設定します。
- [契約検索インテグレーションユーザー] で、作成したインテグレーションユーザーを選択します。
- 変更内容を保存します。
データキットリリースの契約検索インテグレーションユーザーを設定したら、必要に応じて [Set Up Data Governance for Contract Search For Manual (手動およびデータキット設定の契約検索のデータガバナンスの設定)] も設定できます。
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