데이터 키트 배포를 위한 계약 검색 통합 사용자 설정
통합 사용자를 만들고 구성하여 Data Cloud에서 계약 데이터에 대한 액세스를 제어합니다. 이 사용자는 보안 계약 검색 작업을 지원하는 데 필요합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 통합 사용자 구성: | Data Cloud 아키텍처 [홈 조직] OR Data Cloud One [동료 조직] AND CLM 관리자 사용자 AND 계약 AI 사용자 |
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홈 조직에서 통합 사용자를 만듭니다.
- 설정에서 사용자를 찾아서 선택합니다.
- 새 사용자를 클릭합니다.
- 사용자 라이센스를 Salesforce 통합으로 설정합니다.
- 프로필을 최소 액세스 – API 전용 통합으로 설정합니다.
- 필수 필드를 업데이트하고 변경 사항을 저장합니다.
- 권한 집합 할당 섹션에서 할당 편집을 클릭합니다.
- 사용 가능한 권한 집합에서 활성화된 권한 집합으로 Data Cloud 사용자 이동
- 변경 사항을 저장합니다.
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홈 조직에서 계약 검색을 위한 통합 사용자를 구성합니다.
- 설정에서 계약 검색을 찾아서 선택합니다.
- AI로 계약 검색 활성화를 선택합니다.
- 검색 색인을 Contract 문서 검색으로 설정합니다.
- 계약 검색 통합 사용자의 경우 생성한 통합 사용자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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[옵션] 동료 조직에서 통합 사용자를 만듭니다.
- 설정에서 사용자를 찾아서 선택합니다.
- 새 사용자를 클릭합니다.
- 사용자 라이센스를 Salesforce 통합으로 설정합니다.
- 프로필을 최소 액세스 – API 전용 통합으로 설정합니다.
- 필수 필드를 업데이트하고 변경 사항을 저장합니다.
- 권한 집합 할당 섹션에서 할당 편집을 클릭합니다.
- 사용 가능한 권한 집합에서 활성화된 권한 집합으로 Data Cloud One을 이동합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
[옵션] 동료 조직에서 계약 검색을 위한 통합 사용자를 구성합니다.
- 설정에서 계약 검색을 찾아서 선택합니다.
- AI로 계약 검색 활성화를 선택합니다.
- 검색 색인을 Contract 문서 검색으로 설정합니다.
- 계약 검색 통합 사용자의 경우 생성한 통합 사용자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
데이터 키트 배포를 위해 계약 검색 통합 사용자를 설정한 후 수동 및 데이터 키트 설정에 대한 계약 검색에 대한 데이터 거버넌스를 선택적으로 설정할 수도 있습니다.
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