Loading
Een integratiegebruiker voor Contract zoeken instellen voor de implementatie van gegevenskits

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Een integratiegebruiker voor Contract zoeken instellen voor de implementatie van gegevenskits

Maak en configureer een integratiegebruiker om toegang tot contractgegevens in Data Cloud te bepalen. Deze gebruiker is essentieel voor de ondersteuning van veilige zoekbewerkingen voor contracten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een integratiegebruiker configureren:

Data Cloud-architect [Hoofdpagina-organisatie]

OR

Data Cloud One [Bedrijfsorganisatie]

EN

CLM-beheerdergebruiker

EN

Contracten AI-gebruiker
  1. Maak een integratiegebruiker in de Hoofdpagina-organisatie.
    1. Zoek en selecteer Gebruikers in Set-up.
    2. Klik op Nieuwe gebruiker.
    3. Stel de gebruikerslicentie in op Salesforce Integration.
    4. Stel het profiel in op Minimale toegang – API Only Integrations.
    5. Werk de verplichte velden bij en sla uw wijzigingen op.
    6. Klik in de sectie Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
    7. Verplaats Data Cloud-gebruiker van Beschikbare machtigingensets naar Ingeschakelde machtigingensets.
    8. Sla uw wijzigingen op.
  2. Configureer de integratiegebruiker voor zoeken naar contracten in de Hoofdpagina-organisatie.
    1. Zoek en selecteer in Set-up Contract zoeken.
    2. Selecteer Zoeken naar contract inschakelen met AI.
    3. Stel de zoekindex in op Zoeken naar contractdocumenten.
    4. Selecteer bij integratiegebruiker voor contract zoeken de integratiegebruiker die u hebt gemaakt.
    5. Sla uw wijzigingen op.
  3. [Optioneel] Maak een integratiegebruiker in de Companion-organisatie.
    1. Zoek en selecteer Gebruikers in Set-up.
    2. Klik op Nieuwe gebruiker.
    3. Stel de gebruikerslicentie in op Salesforce Integration.
    4. Stel het profiel in op Minimale toegang – API Only Integrations.
    5. Werk de verplichte velden bij en sla uw wijzigingen op.
    6. Klik in de sectie Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
    7. Verplaats Data Cloud One van Beschikbare machtigingensets naar Ingeschakelde machtigingensets.
    8. Sla uw wijzigingen op.
  4. [Optioneel] Configureer de integratiegebruiker voor zoeken naar contracten in de Companion-organisatie.
    1. Zoek en selecteer in Set-up Contract zoeken.
    2. Selecteer Zoeken naar contract inschakelen met AI.
    3. Stel de zoekindex in op Zoeken naar contractdocumenten.
    4. Selecteer bij integratiegebruiker voor contract zoeken de integratiegebruiker die u hebt gemaakt.
    5. Sla uw wijzigingen op.

Nadat u een integratiegebruiker voor contractzoekopdrachten hebt ingesteld voor de implementatie van gegevenskits, kunt u optioneel ook Gegevensbeheer instellen voor Handmatig zoeken naar contracten en Set-up van gegevenskits.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article