Loading
Konfigurere en integrasjonsbruker for kontraktssøk for datasettdistribusjon

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Konfigurere en integrasjonsbruker for kontraktssøk for datasettdistribusjon

Opprett og konfigurer en integrasjonsbruker for å kontrollere tilgang til kontraktsdata i Data Cloud. Denne brukeren er viktig for å støtte operasjoner med sikret kontraktssøk.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere en integrasjonsbruker:

Data Cloud-arkitekt [startside]

ELLER

Data Cloud One [Fordragsorganisasjon]

OG

CLM Admin-bruker

OG

Kontrakter AI-bruker
  1. Opprett en integrasjonsbruker i Hjem-organisasjonen.
    1. Finn og velg Brukere under Oppsett.
    2. Klikk på Ny bruker.
    3. Angi brukerlisensen til Salesforce Integration.
    4. Angi profilen til Minimum tilgang – bare API-integrasjoner.
    5. Oppdater de nødvendige feltene, og lagre endringene.
    6. Klikk på Rediger tildelinger under Tillatelsessettildelinger.
    7. Flytte Data Cloud-bruker fra Tilgjengelige tillatelsessett til Aktiverte tillatelsessett.
    8. Lagre endringene.
  2. Konfigurer integrasjonsbrukeren for kontraktssøk i startorganisasjonen.
    1. Finn og velg Kontraktsøk under Oppsett.
    2. Velg Aktiver kontraktssøk med AI.
    3. Angi søkeindeks til kontraktsdokumentsøk.
    4. For integrasjonsbruker av kontraktssøk velger du integrasjonsbrukeren du opprettet.
    5. Lagre endringene.
  3. [Valgfritt] Opprett en integrasjonsbruker i Companion-organisasjonen.
    1. Finn og velg Brukere under Oppsett.
    2. Klikk på Ny bruker.
    3. Angi brukerlisensen til Salesforce Integration.
    4. Angi profilen til Minimum tilgang – bare API-integrasjoner.
    5. Oppdater de nødvendige feltene, og lagre endringene.
    6. Klikk på Rediger tildelinger under Tillatelsessettildelinger.
    7. Flytt Data Cloud One fra Tilgjengelige tillatelsessett til Aktiverte tillatelsessett.
    8. Lagre endringene.
  4. [Valgfritt] Konfigurer integrasjonsbrukeren for kontraktssøk i Companion-organisasjonen.
    1. Finn og velg Kontraktsøk under Oppsett.
    2. Velg Aktiver kontraktssøk med AI.
    3. Angi søkeindeks til kontraktsdokumentsøk.
    4. For integrasjonsbruker av kontraktssøk velger du integrasjonsbrukeren du opprettet.
    5. Lagre endringene.

Når du har konfigurert en integrasjonsbruker for kontraktssøk for datasettdistribusjon, kan du også eventuelt Konfigurere datastyring for kontraktsøk for manuelt oppsett og datasettoppsett.

 
Laster
Salesforce Help | Article