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Configurar um usuário de integração de pesquisa de contrato para implantação do kit de dados
Crie e configure um usuário de integração para controlar o acesso a dados de contrato no Data Cloud. Esse usuário é essencial para dar suporte a operações de pesquisa de contrato seguras.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar um usuário de integração: | Arquiteto do Data Cloud [Organização inicial] OU Data Cloud One [Organização parceira] E Usuário administrador do CLM E Usuário de IA de contratos |
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Crie um usuário de integração na organização Início.
- Em Configuração, localize e selecione Usuários.
- Clique em Novo usuário.
- Defina a licença de usuário para Integração do Salesforce.
- Defina o perfil como Acesso mínimo – Integrações somente de API.
- Atualize os campos obrigatórios e salve suas alterações.
- Na seção Atribuições de conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
- Mova o Usuário do Data Cloud de Conjuntos de permissões disponíveis para Conjuntos de permissões habilitados.
- Salve suas alterações.
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Configure o usuário de integração para pesquisa de contrato na organização Início.
- Em Configuração, localize e selecione Pesquisa de contrato.
- Selecione Habilitar pesquisa de contrato com IA.
- Defina o índice de pesquisa como Pesquisa de documentos de contrato.
- Para o usuário de integração de pesquisa de contrato, selecione o usuário de integração que você criou.
- Salve suas alterações.
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[Opcional] Crie um usuário de integração na organização Companheiro.
- Em Configuração, localize e selecione Usuários.
- Clique em Novo usuário.
- Defina a licença de usuário para Integração do Salesforce.
- Defina o perfil como Acesso mínimo – Integrações somente de API.
- Atualize os campos obrigatórios e salve suas alterações.
- Na seção Atribuições de conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
- Mover o Data Cloud One de Conjuntos de permissões disponíveis para Conjuntos de permissões habilitados.
- Salve suas alterações.
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[Opcional] Configure o usuário de integração para pesquisa de contrato na organização Companheiro.
- Em Configuração, localize e selecione Pesquisa de contrato.
- Selecione Habilitar pesquisa de contrato com IA.
- Defina o índice de pesquisa como Pesquisa de documentos de contrato.
- Para o usuário de integração de pesquisa de contrato, selecione o usuário de integração que você criou.
- Salve suas alterações.
Depois de configurar um usuário de integração de pesquisa de contrato para implantação de kit de dados, você também pode opcionalmente configurar a governança de dados para pesquisa de contrato para configuração manual e do kit de dados.
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