Konfigurera en integreringsanvändare för kontraktsökning för distribuering av datasatser
Skapa och konfigurera en integreringsanvändare för att styra åtkomst till kontraktdata i Data Cloud. Denna användare är viktig för att stödja säkra kontraktsökningsåtgärder.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera en integreringsanvändare: | Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation] ELLER Data Cloud One [Companion-organisation] OCH CLM-administratörsanvändare OCH Kontrakt AI-användare |
-
Skapa en integreringsanvändare i hemorganisationen.
- I Inställningar, hitta och välj Användare.
- Klicka på Ny användare.
- Sätt användarlicensen till Salesforce-integrering.
- Sätt profilen till Minsta åtkomst – Endast API-integreringar.
- Uppdatera de fält som behövs och spara dina ändringar.
- I avsnittet Tilldelningar av behörighetsuppsättningar klickar du på Redigera tilldelningar.
- Flytta Data Cloud-användare från Tillgängliga behörighetsuppsättningar till Aktiverade behörighetsuppsättningar.
- Spara dina ändringar.
-
Konfigurera integreringsanvändaren för kontraktsökning i hemorganisationen.
- I Inställningar, hitta och välj Kontraktsökning.
- Välj Aktivera kontraktsökning med AI.
- Sätt sökindex till Sökning i kontraktsdokument.
- För integreringsanvändare för kontraktsökning, välj den integreringsanvändare du skapade.
- Spara dina ändringar.
-
[Valfritt] Skapa en integreringsanvändare i organisationen Companion.
- I Inställningar, hitta och välj Användare.
- Klicka på Ny användare.
- Sätt användarlicensen till Salesforce-integrering.
- Sätt profilen till Minsta åtkomst – Endast API-integreringar.
- Uppdatera de fält som behövs och spara dina ändringar.
- I avsnittet Tilldelningar av behörighetsuppsättningar klickar du på Redigera tilldelningar.
- Flytta Data Cloud One från Tillgängliga behörighetsuppsättningar till Aktiverade behörighetsuppsättningar.
- Spara dina ändringar.
-
[Valfritt] Konfigurera integreringsanvändaren för kontraktsökning i organisationen Companion.
- I Inställningar, hitta och välj Kontraktsökning.
- Välj Aktivera kontraktsökning med AI.
- Sätt sökindex till Sökning i kontraktsdokument.
- För integreringsanvändare för kontraktsökning, välj den integreringsanvändare du skapade.
- Spara dina ändringar.
När du har konfigurerat en användare för kontraktsökning för distribuering av datasatser kan du även konfigurera datastyrning för kontraktsökning för manuell och datasatskonfiguration.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
