为数据工具包部署设置合同搜索集成用户
创建并配置集成用户，以控制对 Data Cloud 中合同数据的访问权限。此用户对于支持安全合同搜索操作至关重要。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要配置集成用户： | Data Cloud 架构师 [Home Org] 或者 Data Cloud One [配套组织] 和 CLM 管理员用户 和 合同 AI 用户 |
-
在主页组织中创建集成用户。
- 在“设置”中，查找并选择用户。
- 单击新建用户。
- 将用户许可证设置为 Salesforce 集成。
- 将简档设置为最小访问权限 – 仅 API 集成。
- 更新必填字段，并保存更改。
- 在权限集证分配部分中，单击“编辑分配”。
- 将 Data Cloud 用户从可用权限集移动到启用的权限集。
- 保存更改。
-
为主页组织中的合同搜索配置集成用户。
- 在“设置”中，查找并选择合同搜索。
- 选择启用 AI 合同搜索。
- 将搜索索引设置为合同文档搜索。
- 对于合同搜索集成用户，选择您创建的集成用户。
- 保存更改。
-
[可选]在同伴组织中创建集成用户。
- 在“设置”中，查找并选择用户。
- 单击新建用户。
- 将用户许可证设置为 Salesforce 集成。
- 将简档设置为最小访问权限 – 仅 API 集成。
- 更新必填字段，并保存更改。
- 在权限集证分配部分中，单击“编辑分配”。
- 将 Data Cloud One 从可用权限集移动到启用的权限集。
- 保存更改。
-
[可选]在同伴组织中为合同搜索配置集成用户。
- 在“设置”中，查找并选择合同搜索。
- 选择启用 AI 合同搜索。
- 将搜索索引设置为合同文档搜索。
- 对于合同搜索集成用户，选择您创建的集成用户。
- 保存更改。
在为数据工具包部署设置合同搜索集成用户后，您也可以选择为手动和数据工具包设置合同搜索数据治理。
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