設定資料套件部署的契約搜尋整合使用者
建立並設定整合使用者,以控制 Data Cloud 中契約資料的存取權。此使用者對於支援安全的契約搜尋作業至關重要。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定整合使用者: | Data Cloud 結構設計師 [首頁組織] 或 Data Cloud One [同伴組織] 與 CLM 管理員使用者 與 契約 AI 使用者 |
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在「首頁」組織中建立整合使用者。
- 在「設定」中,尋找並選取「使用者」。
- 按新增使用者。
- 將使用者授權設定為「Salesforce 整合」。
- 將設定檔設定為「最低存取權 – 僅 API 整合」。
- 更新所需欄位,然後儲存您的變更。
- 在「權限集指派」區段中，按一下「編輯指派」。
- 將「Data Cloud 使用者」從「可用的權限集」移至「啟用的權限集」。
- 儲存您的變更。
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設定首頁組織中契約搜尋的整合使用者。
- 進入「設定」,尋找並選取「契約搜尋」。
- 選取「使用 AI 啟用契約搜尋」。
- 將搜尋索引設定為「契約文件搜尋」。
- 針對契約搜尋整合使用者,選取您建立的整合使用者。
- 儲存您的變更。
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[選用] 在「伴隨」組織中建立整合使用者。
- 在「設定」中,尋找並選取「使用者」。
- 按新增使用者。
- 將使用者授權設定為「Salesforce 整合」。
- 將設定檔設定為「最低存取權 – 僅 API 整合」。
- 更新所需欄位,然後儲存您的變更。
- 在「權限集指派」區段中，按一下「編輯指派」。
- 將 Data Cloud One 從「可用的權限集」移至「啟用的權限集」。
- 儲存您的變更。
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[選用] 在「伴侶」組織中設定契約搜尋的整合使用者。
- 進入「設定」,尋找並選取「契約搜尋」。
- 選取「使用 AI 啟用契約搜尋」。
- 將搜尋索引設定為「契約文件搜尋」。
- 針對契約搜尋整合使用者,選取您建立的整合使用者。
- 儲存您的變更。
設定資料套件部署的契約搜尋整合使用者後,您也可以選擇性地設定「手動」和「資料套件設定」的「契約搜尋」的資料管理。
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