契約検索の手動設定
契約検索を手動で設定し、何千もの契約で迅速かつ信頼性の高い回答を取得します。自然言語を使用して質問し、AI が生成した概要と共に関連する結果を受信します。
必要なエディション
重要 Winter '26 以降、Salesforce では契約ドキュメントデータキットをリリースして契約検索を設定することをお勧めします。「Set Up Contract Search By Using Prebuilt Data Kit (事前作成済みデータキットを使用した契約検索の設定)」を参照してください。手動設定手順は、Summer '25 で契約検索を設定したユーザーにのみ適用されます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
契約検索設定を手動で完了する手順
契約検索を設定するには、次のタスクを実行します。
- Data Cloud での手動契約検索用の Salesforce 契約ドキュメントインデックスの設定
契約ドキュメントとメタデータを Data Cloud にストリーミングするように Salesforce CRM コネクタを設定します。この設定により、自然言語クエリを解釈して関連する結果を返すベクトル埋め込みを介して AI を駆使したセマンティック検索が可能になります。 - 手動契約検索設定用の契約ドキュメントのベクトル検索インデックスの作成
検索インデックススビルダーを使用して、契約ドキュメントバージョンでベクトル検索インデックスを作成します。このインデックスは、セマンティック一致とドキュメント絞り込みを使用して AI 駆動の契約検索を強化します。 - 契約検索の手動設定のためのインテグレーションユーザーの設定
Data Cloud で契約データへのアクセスを制御するインテグレーションユーザーを作成して設定します。このユーザーは、安全な契約検索操作をサポートするために必要です。
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