手動設定契約搜尋

手動設定「契約搜尋」,以在數千個契約之間取得快速且可靠的回答。使用自然語言詢問問題並接收相關結果以及 AI 產生的摘要。

重要自 Winter ’26 起,Salesforce 建議透過部署「契約文件」資料套件來設定「契約搜尋」。請參閱使用預先建立的資料套件設定契約搜尋。手動設定步驟僅適用於在 Summer ’25 中設定「契約搜尋」的客戶。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。

手動完成契約搜尋設定的順序

若要設定「契約搜尋」,請執行下列工作:

在 Data Cloud 中設定 Salesforce 契約文件索引以進行手動契約搜尋設定
設定 Salesforce CRM 連接器,將契約文件和中繼資料串流至 Data Cloud。此組態會透過解譯自然語言查詢並傳回相關結果的向量內嵌來啟用 AI 技術支援的語意搜尋。
為手動契約搜尋設定之契約文件建立向量搜尋索引
使用搜尋索引產生器在「契約文件版本」上建立向量搜尋索引。此索引使用語意比對和文件篩選來強化 AI 驅動的契約搜尋。
設定手動契約搜尋設定的整合使用者
建立並設定整合使用者,以控制 Data Cloud 中契約資料的存取權。需要此使用者才能支援安全的契約搜尋作業。

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