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Einrichten der Vertragssuche mithilfe des vordefinierten Daten-Kits

Einrichten der Vertragssuche mithilfe des vordefinierten Daten-Kits

Verwenden Sie eine Startseiten- oder Begleitorganisationsarchitektur für die zentralisierte Suche und stellen Sie mit dem vorgefertigten Daten-Kit für Vertragsdokumente alle erforderlichen Komponenten mit einem einzigen Klick bereit.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.

Skalierbare Suche nach Verträgen für mehrere Organisationen

Die Vertragssuche unterstützt die Architektur der Startseitenorganisation, die die Indizierung zentralisiert, wobei jede Organisation ihre eigene Datenaufnahme verwaltet. Das Setup der Vertragssuche wird mit Data Cloud One (DC1) und DC Singularity automatisiert.

  • Die Startseitenorganisation hostet den Suchindex (SI) und verwaltet die zentralisierte Data Cloud-Konfiguration.
  • Die Begleitorganisationen verbinden sich über DC1 und stellen das Daten-Kit für die Vertragssuche in ihren eigenen Organisationen bereit.
  • Das Daten-Kit erstellt Folgendes:
    • Datenströme zur Aufnahme von Vertragsdaten
    • Data-Lake-Objekte (DLOs) und Datenmodellobjekte (DMOs) zum Modellieren und Speichern von Daten
  • Nachdem die Daten aufgenommen wurden, fließen sie in die freigegebene SI der Startseitenorganisation, wo sie zentral durchsucht werden können.

Dies sind die Vorteile der skalierbaren Vertragssuche mit mehreren Organisationen.

  • Zentrale Indizierung und Suchlogik in der Startseite und in Begleitorganisationen
  • Schnelleres Setup mit einheitlicher organisationsübergreifender Suche
  • Skalierbarer, gesteuerter Ansatz für die organisationsübergreifende Vertragssuche

Setup der Vertragssuche mit einem Klick

DC1 Singularity führt eine Ein-Klick-Bereitstellungserfahrung für die Vertragssuche ein und automatisiert die Einrichtung aller erforderlichen Data Cloud-Komponenten, wodurch mehrere manuelle Schritte entfallen.

Dies sind die Vorteile der Einrichtung der Vertragssuche mit einem Klick.

  • Die manuelle Einrichtung der einzelnen Komponenten entfällt
  • Gewährleistet organisationsübergreifend konsistente und richtige Konfiguration
  • Verringert die Zeit bis zur Wertschöpfung für die Aktivierung der Vertragssuche

Funktion

Wenn Sie das Daten-Kit für die Vertragssuche bereitstellen, nachdem Sie die Voraussetzungen erfüllt haben, beispielsweise Ihre Organisation vorbereitet, Datenbereich und Objektzugriff erteilt und einen Integrationsbenutzer konfiguriert haben, stellen die Daten-Kit Folgendes bereit:

  • Datenströme zum Integrieren von Vertragsdaten in Data Cloud
  • DLOs zum Speichern der aufgenommenen Rohdaten
  • DMOs zum Modellieren von Vertragsdatensätzen
  • Eine hybride SI für die gleichzeitige Suche zwischen Datensätzen und Dokumenten.

Sequenz zum Abschließen des Setups der Vertragssuche über die Bereitstellung des vordefinierten Daten-Kits

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um die Vertragssuche über die Bereitstellung vorgefertigter Daten-Kits einzurichten.

  • Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Vertragssuche
    Aktivieren Sie zum Vorbereiten Ihrer Organisation Data Cloud, weisen Sie die erforderlichen Berechtigungssätze zu und aktivieren Sie die generative AI von Einstein.
  • Erteilen von Zugriff auf Datenbereiche, Dateien und Vertragsobjekte
    Aktualisieren Sie die Berechtigungssätze, damit Benutzer auf Vertragsdaten im Standarddatenbereich zugreifen, Vertragsdokumente ohne Veto mithilfe von FileForce abfragen und CLM-Vertragseinheiten lesen können. Diese Berechtigungen sind erforderlich, um Vertragsdateien in Data Cloud für die Vertragssuche aufzunehmen, zu indizieren und zu durchsuchen.
  • Bereitstellen des Daten-Kits für Vertragsdokumente für die Vertragssuche
    Automatisieren Sie das Setup der Vertragssuche, indem Sie das vorgefertigte Daten-Kit für Vertragsdokumente bereitstellen. Mit einem einzigen Klick stellt das Daten-Kit Data Cloud-Komponenten und einen hybriden Suchindex bereit, sodass nur wenige manuelle Zugriffsschritte erforderlich sind.
  • Einrichten eines Integrationsbenutzers für die Vertragssuche für die Bereitstellung von Daten-Kits
    Erstellen und konfigurieren Sie einen Integrationsbenutzer, um den Zugriff auf Vertragsdaten in Data Cloud zu steuern. Dieser Benutzer ist wichtig für die Unterstützung sicherer Vertragssuchvorgänge.
  • Einrichten der Datenverwaltung für die Vertragssuche
    Verwenden Sie die Datenverwaltung in Data Cloud, um den Zugriff auf Vertragsdokumentblöcke zu sichern, die bei der Vektorsuche verwendet werden. Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Berechtigung, um sicherzustellen, dass nur autorisierter Zugriff auf vertragsbezogene Daten gewährt wird. Dieses Setup ist optional und nur erforderlich, wenn Sie Ihre Konfigurationen für die Sicherheit auf Objektebene vom Kern in Data Cloud replizieren möchten.
 
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