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Impostazione della ricerca di contratti utilizzando il kit dati predefinito
Utilizzare un'architettura home o companion per la ricerca centralizzata e distribuire tutti i componenti richiesti in un solo clic con il kit dati Documento contratto predefinito.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition. |
Ricerca contratto multi-organizzazione scalabile
Ricerca contratti supporta l'architettura dell'organizzazione Home-Companion che centralizza l'indicizzazione, con ogni organizzazione che gestisce il proprio inserimento dati. L'impostazione di Ricerca contratto è automatica con Data Cloud One (DC1) e DC Singularity.
- L'organizzazione iniziale ospita l'indice di ricerca (SI) e gestisce la configurazione centralizzata di Data Cloud.
- Le organizzazioni associate si connettono tramite DC1 e distribuiscono il kit dati Ricerca contratto nelle proprie organizzazioni.
- Il kit dati crea:
- Stream di dati per l'inserimento dei dati dei contratti
- Oggetti data lake (DLO) e oggetti modello di dati (DMO) per la modellazione e l'archiviazione dei dati
- Dopo l'inserimento, i dati passano al SI condiviso dell'organizzazione di origine, dove diventano ricercabili a livello centrale.
Questi sono i vantaggi della ricerca scalabile di contratti tra più organizzazioni.
- Indicizzazione centralizzata e logica di ricerca nell'organizzazione iniziale e nelle organizzazioni associate
- Impostazione più rapida con una ricerca coerente tra le organizzazioni
- Approccio scalabile e regolamentato alla ricerca di contratti tra organizzazioni
Impostazione della ricerca di contratti con un solo clic
DC1 Singularity introduce un'esperienza di distribuzione con un solo clic per Ricerca contratti che automatizza l'impostazione di tutti i componenti Data Cloud necessari, eliminando la necessità di più passaggi manuali.
Questi sono i vantaggi dell'impostazione della ricerca di contratti con un solo clic.
- Elimina la necessità di impostazione manuale di ogni componente
- Garantisce una configurazione coerente e corretta nelle varie organizzazioni
- Riduce il time-to-value per l'abilitazione della ricerca nei contratti
Funzione
Quando si distribuisce il kit dati Ricerca contratto dopo aver completato le operazioni prerequisito, ad esempio preparare l'organizzazione, concedere spazio dati e accesso agli oggetti e configurare un utente integrazione, il kit dati fornisce:
- Stream di dati per inserire i dati dei contratti in Data Cloud
- DLO per memorizzare i dati inseriti non elaborati
- DMO per modellare i record contratto
- SI ibrido per la ricerca simultanea in record e documenti.
Sequenza per completare l'impostazione della ricerca di contratti tramite la distribuzione del kit dati predefinito
Per impostare la ricerca di contratti tramite la distribuzione del kit dati predefinito, eseguire le seguenti operazioni.
- Preparazione dell'organizzazione per la ricerca di contratti
- Concessione dell'accesso a spazi dati, file e oggetti contratto
- Distribuzione del kit dati documento contratto per la ricerca di contratti
- Impostazione di un utente integrazione Ricerca contratti per la distribuzione del kit dati
- Impostazione della governance dei dati per la ricerca di contratti
- Preparazione dell'organizzazione per la ricerca di contratti
Per preparare l'organizzazione, abilitare Data Cloud, assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti e attivare Einstein Generative AI. - Concessione dell'accesso a spazi dati, file e oggetti contratto
Aggiornare gli insiemi di autorizzazioni per consentire agli utenti di accedere ai dati dei contratti nello spazio dati predefinito, eseguire query sui documenti dei contratti senza veto utilizzando FileForce e leggere le entità dei contratti CLM. Queste autorizzazioni sono necessarie per inserire, indicizzare e cercare i file dei contratti in Data Cloud per la ricerca dei contratti. - Distribuzione del kit dati documento contratto per la ricerca di contratti
Automatizzare l'impostazione della ricerca di contratti distribuendo il kit dati Documento contratto predefinito. Con un solo clic, il kit dati esegue il provisioning dei componenti Data Cloud e di un indice di ricerca ibrido, richiedendo solo pochi passaggi di accesso manuale. - Impostazione di un utente integrazione Ricerca contratti per la distribuzione del kit dati
Creare e configurare un utente integrazione per controllare l'accesso ai dati dei contratti in Data Cloud. Questo utente è essenziale per supportare le operazioni di ricerca sicura dei contratti. - Impostazione di Data Governance per la ricerca di contratti
Utilizzare Data Governance in Data Cloud per proteggere l'accesso ai blocchi di documenti contrattuali utilizzati nella ricerca vettoriale. Configurare un'autorizzazione personalizzata per assicurarsi che venga concesso solo l'accesso autorizzato ai dati relativi ai contratti. Questa impostazione è facoltativa e obbligatoria solo se si desidera replicare le configurazioni di protezione a livello di oggetto dal core a Data Cloud.
