事前作成済みデータキットを使用した契約検索の設定
ホーム組織またはコンパニオン組織アーキテクチャを使用して一元的な検索を行い、事前作成済みの契約ドキュメントデータキットを使用してすべての必須コンポーネントを 1 回のクリックでリリースします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
スケーラブルな複数組織契約検索
契約検索では、インデックス付けを一元化し、各組織が独自のデータ取り込みを管理するホームコンパニオン組織アーキテクチャがサポートされます。契約検索の設定は、Data Cloud One (DC1) と DC シンギュラリティで自動化されます。
- ホーム組織は、SI(検索インデックス)をホストし、一元的なData Cloud構成を管理します。
- コンパニオン組織は DC1 を介して接続し、契約検索データキットを独自の組織にリリースします。
- データキットでは以下が作成されます。
- 契約データを取り込むためのデータストリーム
- データのモデリングと保存のためのデータレークオブジェクト (DLO) およびデータモデルオブジェクト (DMO)
- データが取り込まれると、ホーム組織の共有 SI に転送され、そこで一元的に検索できるようになります。
スケーラブルな複数組織契約検索の利点を次に示します。
- ホーム組織とコンパニオン組織での一元化されたインデックス付けと検索ロジック
- 組織全体での一貫した検索による迅速な設定
- 組織間契約検索への拡張性と管理されたアプローチ
ワンクリック契約検索の設定
DC1 Singularity では、契約検索のワンクリックリリース環境が導入され、必要なすべての Data Cloud コンポーネントの設定が自動化されるため、複数の手動ステップが不要になります。
ワンクリック契約検索設定の利点を次に示します。
- 各コンポーネントの手動設定が不要
- 組織全体で一貫性のある正しい設定を実現
- 契約検索を有効にするまでの時間を削減
実行する内容
組織の準備、データスペースとオブジェクトアクセス権の付与、インテグレーションユーザーの設定などの前提条件タスクを完了した後に契約検索データキットをリリースすると、データキットは次のプロビジョニングを行います。
- 契約データを Data Cloud に取り込むためのデータストリーム
- 取り込まれた未加工データを保存する DLO
- 契約レコードをモデル化する DMO
- レコードとドキュメントを同時に検索するためのハイブリッド SI。
事前作成済みデータキットリリースを使用した契約検索の設定の完了
事前作成済みデータキットリリースを使用して契約検索を設定するには、次のタスクを実行します。
- 契約検索のための組織の準備
組織を準備するには、Data Cloudを有効にして必要な権限セットを割り当て、Einstein生成AIを有効にします。 - データスペース、ファイル、契約オブジェクトアクセス権の付与
権限セットを更新して、ユーザーがデフォルトのデータスペースの契約データにアクセスしたり、FileForce を使用して拒否権のない契約ドキュメントを照会したり、CLM 契約エンティティを参照したりできるようにします。契約検索のために Data Cloud で契約ファイルを取り込み、インデックス付けし、検索するには、次の権限が必要です。 - 契約検索用の契約ドキュメントデータキットのリリース
事前作成済み契約ドキュメントデータキットをリリースして、契約検索の設定を自動化します。データ キットでは、1回のクリックでData Cloudコンポーネントとハイブリッド検索インデックスがプロビジョニングされるため、手動アクセスの手順はわずかです。 - データキットリリースの契約検索インテグレーションユーザーの設定
Data Cloud で契約データへのアクセスを制御するインテグレーションユーザーを作成して設定します。このユーザーは、安全な契約検索操作をサポートするために不可欠です。 - 契約検索のデータガバナンスの設定
Data Cloud のデータガバナンスを使用して、ベクトル検索で使用される契約ドキュメントチャンクへのアクセスを保護します。契約関連データに承認されたアクセス権のみが付与されるようにカスタム権限を設定します。この設定は省略可能で、コアから Data Cloud にオブジェクトレベルセキュリティ設定を複製する場合にのみ必要です。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
