使用預先建立的資料套件設定契約搜尋
使用首頁或伴隨組織結構進行集中搜尋,並透過預先建立的「契約文件」資料套件,按一下來部署所有必要元件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。 |
可調整規模的多組織契約搜尋
「契約搜尋」支援首頁同伴組織結構,該結構會集中索引,且每個組織都會管理自己的資料取用。「契約搜尋」設定會透過 Data Cloud One (DC1) 和 DC Singularity 自動化。
- 主組織主控搜尋索引 (SI),並管理集中化的 Data Cloud 組態。
- 伴侶組織會透過 DC1 連線,並在自己的組織中部署「契約搜尋」資料套件。
- 資料套件會建立:
- 用於取用合約資料的資料串流
- 用於建模和儲存資料的資料湖物件 (DLO) 和資料模型物件 (DMO)
- 系統會在取用資料後,將其流入主要組織的共用 SI,並在該處變成可集中搜尋的資料。
以下是可調整的多組織契約搜尋優點。
- 主要組織和伴隨組織中的集中化索引與搜尋邏輯
- 透過跨組織的一致搜尋加速設定
- 跨組織契約搜尋的可調整、受管理方法
一鍵化契約搜尋設定
DC1 Singularity 為「契約搜尋」導入一鍵式部署體驗,自動設定所有必要的 Data Cloud 元件,無須執行多個手動步驟。
以下是按一下契約搜尋設定的優點。
- 無須手動設定每個元件
- 確保跨組織的一致且正確的組態
- 減少啟用契約搜尋的時間轉換值
功能
當您在完成先決條件工作 (例如準備您的組織、授與資料空間和物件存取權,以及設定整合使用者) 之後部署「契約搜尋」資料套件時,資料套件會提供:
- 將契約資料帶入 Data Cloud 的資料串流
- DLO 用於儲存原始取用資料
- 模型化契約記錄的 DMO
- 混合式 SI,可同時在記錄和文件之間搜尋。
透過預先建構資料套件部署完成契約搜尋設定的順序
若要透過預先建立的資料套件部署設定「契約搜尋」,請執行下列工作。
- 針對契約搜尋準備您的組織
若要準備您的組織,請啟用 Data Cloud、指派必要的權限集,然後開啟 Einstein 生成式 AI。 - 授與資料空間、檔案和契約物件存取權
更新權限集以允許使用者在預設資料空間中存取契約資料、使用 Fileforce 查詢非否定的契約文件,以及讀取 CLM 契約實體。需要這些權限,才能在 Data Cloud 中針對契約搜尋的業務取用、索引和搜尋契約檔案。 - 部署契約搜尋的契約文件資料套件
透過部署預先建立的「契約文件」資料套件,自動化契約搜尋設定。只要按一下,資料套件即可佈建 Data Cloud 元件和混合式搜尋索引,只需要幾個手動存取步驟。 - 設定資料套件部署的契約搜尋整合使用者
建立並設定整合使用者,以控制 Data Cloud 中契約資料的存取權。此使用者對於支援安全的契約搜尋作業至關重要。 - 設定契約搜尋的資料管理
在 Data Cloud 中使用「資料管理」,以保護在向量搜尋中所使用契約文件區塊的安全存取權。設定自訂權限以確保僅授與契約相關資料的授權存取權。只有在您想要將物件級安全性組態從核心複製到 Data Cloud 時,此設定為選用且為必要。
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