breadcrumbDescription
Indstillinger for konfiguration af kontrakttype
Konfigurationsindstillinger for kontrakttype kontrollerer adfærd, f.eks. vedhæftede dokumentformater og standardskabelontilknytninger, når kontrakter oprettes eller opdateres.
Hvis du vil administrere disse indstillinger, skal du skrive Konfiguration af kontrakttype i feltet Find hurtigt i Opsætning og derefter vælge Konfiguration af kontrakttype.
Dette er standarddokumentindstillingskonfigurationstyperne. Hvis du ønsker oplysninger om standardsignaturindstillinger, kan du se Indstillinger for standardkonfiguration af kontrakttype for E-signatur.
| Navn på konfigurationstype | Standardkonfigurationsværdi | Beskrivelse | Anvendelsessituation |
|---|---|---|---|
| Generer automatisk dokumentfiltype | Ord, PDF | Angiver de vedhæftede filformater for kontraktdokumenter, der er tilgængelige, når en kontrakt oprettes automatisk fra et objekt. Understøttet format inkluderer:
|
Du kan få vist de genererede dokumenter ved at bruge rullelisten Vis dokumenter på fanen Dokumenter for en kontrakt. |
| Generer automatisk dokument ved kontraktoprettelse | Nej | Opretter automatisk en kontraktdokumentversion, når der oprettes en ny kontrakt fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt. Du skal konfigurere nogle få konfigurationsindstillinger for kontrakttype for automatisk generering for at lykkes:
|
Når du klikker på Opret kontrakt-handlingen for at oprette en kontrakt direkte fra et objekt, f.eks. en salgsmulighed, et tilbud eller en bestilling, og en standarddokumentskabelon defineres derefter:
|
| Generer automatisk dokument på kontraktopdatering | Ja | Opdaterer automatisk kontraktdokumentversioner, når en kontrakt opdateres fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt. Du skal konfigurere nogle få konfigurationsindstillinger for kontrakttype for automatisk generering for at lykkes:
|
Hvis du klikker på Opdater kontrakt direkte fra et objekt, f.eks. en salgsmulighed, et tilbud eller en bestilling, og en standarddokumentskabelon er defineret, så:
|
| Indstillingen Download kontraktdokument | Ord, PDF | Angiver de formater, der er tilgængelige (.docx og .pdf), der skal downloades efter dokumentgenerering. Denne indstilling er kun tilgængelig for .docx- og .pptx-skabeloner. | Efter dokumentgenerering kan du klikke på downloadikonet på en kontrakts side for at downloade de genererede dokumentformater. |
| Standardskabelonnavn | Bruger standarddokumentskabelonen til kontraktoprettelse fra et objekt. Denne skabelon skal være tilgængelig i organisationen og aktiv. Dokumentskabelonens anvendelsestype skal være den samme som kontraktregistreringstypen. |
Hvis kontraktoprettelsen skal lykkes, skal indstillingen Generer dokument automatisk ved oprettelse af kontrakt indstilles til Ja, og standarddokumentskabelonen er aktiv. | |
| Dokumentfilnavnformat | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Angiver de tilpassede filnavneværdier for kontraktdokumentet. {0) og {1} er pladsholdere, du kan tilknytte pladsholdere til ethvert felt i kontrakten. | Ved kontraktgenerering erstattes {0} f.eks. med kontonavnet, og {1} erstattes med kontraktnummeret baseret på tilknytningen. |
| Mailadvisering ved dokumentgenerering | Falsk | Gør brugeren opmærksom på, om genereringen af serversidet dokument lykkedes eller mislykkedes. |
|
| Status for importmålkontrakt | Aktiveret | Angiver den status, som en kontrakt skal indstilles til, når en kontraktdokumentversion oprettes via dokumentimporthandling. | Du kan bruge importindstillingen til ældre kontrakter, der ikke er oprettet, ved brug af Salesforce Contracts. Hvis du har kontrakter i systemet, som du ønsker at importere til applikationen Salesforce Contracts, skal du bruge indstillingen Importer kontrakt til at uploade dokumentet. Ved at bruge Status for importmålkontrakt kan du angive status for den importerede kontrakt. |
| Ekstern gennemgang kræves | Ja | Angiver, at kontraktdokumentet er tilgængeligt for ekstern gennemgangsproces. | Hvis du vil starte afstemningsprocessen, skal du klikke på Start handling Ekstern gennemgang. |
| Intern gennemgang kræves | Ja | Angiver, at kontraktdokumentet er tilgængeligt for den interne gennemgangsproces. | Hvis du vil starte den interne gennemgangsproces, skal du klikke på Start gennemgangshandling. |
| Sammenlign kontraktversioner aktiveret | Nej | Sammenlign forskellene mellem de to versioner af en kontrakt. | Du kan nemt sammenligne en kontrakts aktuelle version med enhver af de tidligere versioner for at identificere forskelle, der er introduceret under redigering. |
| Kontroller dokumentfiltype | Ord, PDF | Angiver formatet på det dokument, der vedhæftes til kontraktdokumentversionen, når den er indchecket. Understøttede formater er: Word og PDF. | Du kan vedhæfte Word- og PDF-dokumenter til den kontrollerede kontraktversion via Microsoft 365-editoren. |
| Asynkron indcheckning aktiveret | Ja | Kontrollerer, om systemet kan bruge asynkron behandling til dokumentcheckning, når et dokument indeholder et stort antal indholdskontroller. Indholdskontroller definerer grænser, f.eks. afsnit, sætninger og tokener. Når det er aktiveret, skifter systemet automatisk til asynkront check-in for at slippe af med behandling fra det synkrone forløb. | Aktiver denne indstilling for at forbedre ydeevnen, når du kontrollerer i store dokumenter med mange afsnit, sætninger eller tokener. Systemet reducerer forsinkelse og undgår timeouts ved at bruge asynkron check-in, når det registrerer høj indholdskontrolvolumen. Inaktiver denne indstilling, hvis du ønsker, at alle dokumentchecks altid skal køres synkront. |
| Kræves der ToC-opdatering | Nej | Administrerer inkludering af en dynamisk tabel med indhold i de dokumenter, der genereres. | Inkludering af en velformateret, opdateret indholdsfortegnelse øger den opfattede kvalitet og professionalisme af den genererede kontrakt, hvilket afspejler en høj standard for dokumentstyring og tydelighed. |
- Generer automatisk dokument ved kontraktoprettelse
Hvis du automatisk vil generere en ny kontraktdokumentversion og føje den til objektet, når du bruger handlingsknappen Opret kontrakt, skal du konfigurere indstillingerne for kontrakttypekonfiguration. Du skal opsætte nogle få kontrakttypekonfigurationer for dokumentgenerering for at lykkes. Konfigurationerne inkluderer standardskabelonnavn, dokumentfilnavnformat og automatisk genereret dokumentfiltype. - Generer automatisk dokument på kontraktopdatering
Hvis du automatisk vil generere en ny kontraktdokumentversion og føje den til objektet, når du bruger handlingsknappen Opdater kontrakt, skal du konfigurere indstillingerne for kontrakttypekonfiguration. Du skal opsætte nogle få kontrakttypekonfigurationer for at opdatere kontrakter for at lykkes. Konfigurationerne inkluderer standardskabelonnavn, dokumentfilnavnformat og automatisk genereret dokumentfiltype. - Eksempelkode til at opdatere ikke-på-synkronisering-kontakttypetilknytning
Hvis du sletter, tilføjer eller redigerer en registreringstypetilknytning med en kontakttype, gælder ændringerne kun for de nye kontrakter. Hvis du vil opdatere de ikke-på-synkronisering-kontrakter, kan systemadministratoren køre en tilpasset kode.
