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Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen
Die Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen steuern Verhaltensweisen wie Dokumentanhängeformate und Standardvorlagenzuordnungen beim Erstellen oder Aktualisieren von Verträgen.
Geben Sie zum Verwalten dieser Einstellungen unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragstypkonfiguration ein und wählen Sie dann Vertragstypkonfiguration aus.
Dies sind die standardmäßigen Konfigurationstypen für die Dokumenteinstellung. Informationen zu den standardmäßigen Signatureinstellungen finden Sie unter Standardeinstellungen für die Konfiguration von Vertragstypen für elektronische Signaturen.
| Konfigurationstypname | Standardkonfigurationswert | Beschreibung | Anwendungsfall |
|---|---|---|---|
| Dokumentdateityp automatisch generieren | Word, PDF | Gibt die Formate von Vertragsdokumentanhängen an, die verfügbar sind, wenn ein Vertrag automatisch über ein Objekt erstellt wird. Das unterstützte Format umfasst Folgendes:
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Sie können die generierten Dokumente mithilfe des Dropdown-Menüs "Dokumente anzeigen" auf der Registerkarte "Dokumente" eines Vertrags anzeigen. |
| Automatisches Generieren von Dokumenten bei der Vertragserstellung | Nein | Erstellt automatisch eine Vertragsdokumentversion, wenn ein neuer Vertrag aus einem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt erstellt wird. Sie müssen einige Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen konfigurieren, damit die automatische Generierung erfolgreich ist:
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Wenn Sie auf Aktion "Vertrag erstellen" klicken, um einen Vertrag direkt über ein Objekt wie eine Opportunity, ein Angebot oder einen Auftrag zu erstellen, und eine Standarddokumentvorlage definiert ist, gilt Folgendes:
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| Automatisches Generieren von Dokument bei Vertragsaktualisierung | Ja | Aktualisiert Vertragsdokumentversionen automatisch, wenn ein Vertrag über ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Objekt aktualisiert wird. Sie müssen einige Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen konfigurieren, damit die automatische Generierung erfolgreich ist:
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Wenn Sie direkt in einem Objekt wie einer Opportunity, einem Angebot oder einem Auftrag auf Vertrag aktualisieren klicken und eine Standarddokumentvorlage definiert ist, gilt Folgendes:
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| Downloadoption für Vertragsdokumente | Word, PDF | Gibt die Formate an, die nach der Dokumenterstellung heruntergeladen werden können (.docx und .pdf). Diese Option ist nur für .docx- und .pptx-Vorlagen verfügbar. | Nach der Dokumenterstellung können Sie auf das Download-Symbol auf der Seite eines Vertrags klicken, um die generierten Dokumentformate herunterzuladen. |
| Standardvorlagenname | Verwendet die Standarddokumentvorlage für die Vertragserstellung aus einem Objekt. Diese Vorlage muss in der Organisation verfügbar und aktiv sein. Der Nutzungstyp der Dokumentvorlage muss mit dem Vertragsdatensatztyp übereinstimmen. |
Damit die Vertragserstellung erfolgreich ist, muss die Konfigurationsoption "Dokument bei Vertragserstellung automatisch generieren" auf "Ja" festgelegt und die Standarddokumentvorlage aktiv sein. | |
| Dokumentdateinamensformat | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Gibt die Werte für den Namen der angepassten Vertragsdokumentdatei an. {0) und {1} Platzhalter sind, können Sie die Platzhalter einem beliebigen Feld im Vertrag zuordnen. | Bei der Vertragserstellung wird beispielsweise {0} durch den Accountnamen und {1} durch die Vertragsnummer auf der Grundlage der Zuordnung ersetzt. |
| E-Mail-Benachrichtigung bei der Dokumentgenerierung | False | Benachrichtigt den Benutzer, ob die serverseitige Dokumenterstellung erfolgreich war oder nicht. |
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| Importieren des Zielvertragsstatus | Aktiviert | Gibt den Status an, auf den ein Vertrag festgelegt werden soll, wenn eine Vertragsdokumentversion über eine Dokumentimportaktion erstellt wird. | Sie können die Importoption für ältere Verträge verwenden, die nicht mithilfe von Salesforce Contracts erstellt wurden. Wenn Sie Verträge in Ihrem System haben, die Sie in die Salesforce Contracts-Anwendung importieren möchten, verwenden Sie die Option "Vertrag importieren", um das Dokument hochzuladen. Mithilfe des Importzielvertragsstatus können Sie den Status des importierten Vertrags angeben. |
| Externe Überprüfung erforderlich | Ja | Gibt an, dass das Vertragsdokument für den externen Überprüfungsprozess verfügbar ist. | Klicken Sie zum Initiieren des Schlichtungsprozesses auf Aktion "Externe Überprüfung initiieren". |
| Interne Überprüfung erforderlich | Ja | Gibt an, dass das Vertragsdokument für den internen Überprüfungsprozess verfügbar ist. | Klicken Sie zum Starten des internen Überprüfungsprozesses auf Überprüfungsaktion initiieren. |
| Vergleichen von Vertragsversionen aktiviert | Nein | Vergleichen Sie die Unterschiede zwischen den beiden Versionen eines Vertrags. | Sie können die aktuelle Version eines Vertrags mühelos mit einer der vorherigen Versionen vergleichen, um Unterschiede zu identifizieren, die während der Redlining eingeführt wurden. |
| Dokumentdateityp einchecken | Word, PDF | Gibt das Format des Dokuments an, das beim Einchecken an die Vertragsdokumentversion angehängt wird. Unterstützte Formate: Word und PDF. | Sie können Word- und PDF-Dokumente über den Microsoft 365-Editor an die eingecheckte Vertragsversion anhängen. |
| Asynchrones Einchecken aktiviert | Ja | Steuert, ob das System die asynchrone Verarbeitung für den Dokument-Check-in verwenden kann, wenn ein Dokument eine hohe Anzahl an Inhaltssteuerelementen enthält. Inhaltssteuerelemente definieren Grenzen wie Abschnitte, Klauseln und Token. Wenn diese Option aktiviert ist, wechselt das System automatisch zum asynchronen Check-in und zur Verarbeitung ohne Last aus dem synchronen Flow. | Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Leistung zu verbessern, wenn Sie große Dokumente mit vielen Abschnitten, Klauseln oder Token einchecken. Das System reduziert die Latenz und vermeidet Zeitüberschreitungen durch asynchrones Einchecken, wenn es ein hohes Inhaltskontrollvolumen feststellt. Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn alle Dokument-Check-ins immer synchron ausgeführt werden sollen. |
| Ist ToC-Aktualisierung erforderlich | Nein | Verwaltet die Aufnahme eines dynamischen Inhaltsverzeichnisses in die generierten Dokumente. | Die Aufnahme eines gut formatierten, aktualisierten Inhaltsverzeichnisses erhöht die wahrgenommene Qualität und Professionalität des generierten Vertrags und spiegelt einen hohen Standard an Dokumentverwaltung und Klarheit wider. |
- Automatisches Generieren von Dokumenten bei der Vertragserstellung
Wenn Sie automatisch eine neue Vertragsdokumentversion generieren und sie dem Objekt hinzufügen möchten, wenn Sie die Aktionsschaltfläche "Vertragserstellung" verwenden, müssen Sie die Konfigurationseinstellungen für den Vertragstyp konfigurieren. Damit die Dokumenterstellung erfolgreich ist, müssen Sie einige Vertragstypkonfigurationen einrichten. Die Konfigurationen umfassen den Standardvorlagennamen, das Dokumentdateinamensformat und den automatisch generierten Dokumentdateityp. - Automatisches Generieren von Dokument bei Vertragsaktualisierung
Wenn Sie automatisch eine neue Vertragsdokumentversion generieren und sie dem Objekt hinzufügen möchten, wenn Sie die Aktionsschaltfläche "Vertragsaktualisierung" verwenden, müssen Sie die Konfigurationseinstellungen für den Vertragstyp konfigurieren. Sie müssen einige Vertragstypkonfigurationen einrichten, damit Verträge erfolgreich aktualisiert werden können. Die Konfigurationen umfassen den Standardvorlagennamen, das Dokumentdateinamensformat und den automatisch generierten Dokumentdateityp. - Beispielcode zum Aktualisieren der nicht synchronisierten Zuordnung von Vertragstypen
Wenn Sie eine Datensatztypzuordnung mit einem Kontakttyp löschen, hinzufügen oder ändern, gelten die Änderungen nur für die neuen Verträge. Zum Aktualisieren der nicht synchronisierten Verträge kann der Systemadministrator einen benutzerdefinierten Code ausführen.
