Olet tässä:
Sopimustyypin määritysasetukset
Sopimustyyppien määritysasetukset hallitsevat toimintatapoja, kuten asiakirjojen liitetiedostojen muotoja ja oletusarvoisia mallien liitoksia, kun sopimuksia luodaan tai päivitetään.
Hallitse näitä asetuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sopimustyypin määritys ja valitsemalla Sopimustyypin määritys.
Alla on oletusarvoiset asiakirja-asetusten sopimusten määritystyypit. Lisätietoja oletusarvoisista allekirjoitusasetuksista on kohdassa Oletusarvoisen sopimustyypin määritysasetukset E-allekirjoitukselle.
| Määritystyypin nimi | Oletusarvoinen määritysarvo | Kuvaus | Käyttötarkoitus |
|---|---|---|---|
| Luo asiakirja automaattisesti -tiedostotyyppi | Word, PDF | Määrittää sopimusasiakirjojen liitetiedostojen muodot, jotka ovat käytettävissä, kun sopimus luodaan automaattisesti objektista. Tuettuun muotoon sisältyy:
|
Voit tarkastella luotuja asiakirjoja käyttämällä sopimuksen Asiakirjat-välilehden Näytä asiakirjat -alasvetovalikkoa. |
| Asiakirjan luominen automaattisesti sopimuksen luonnin yhteydessä | Ei | Luo automaattisesti sopimusasiakirjan version, kun uusi sopimus luodaan vakiomuotoisesta tai mukautetusta objektista. Sinun täytyy määrittää muutama sopimustyyppien määritysasetus automaattisen generoinnin onnistumiseksi:
|
Kun napsautat Luo sopimus -toimintoa luodaksesi sopimuksen suoraan objektista, kuten mahdollisuudesta, tarjouksesta tai tilauksesta, ja oletusarvoinen asiakirjamalli määritetään, niin:
|
| Asiakirjan luominen automaattisesti sopimuksen päivityksen yhteydessä | Kyllä | Päivitä sopimusasiakirjan versiot automaattisesti, kun sopimus päivitetään vakiomuotoisesta tai mukautetusta objektista. Sinun täytyy määrittää muutama sopimustyyppien määritysasetus automaattisen generoinnin onnistumiseksi:
|
Jos napsautat Päivitä sopimus suoraan objektista, kuten mahdollisuudesta, tarjouksesta tai tilauksesta, ja oletusarvoinen asiakirjamalli on määritetty, niin:
|
| Sopimusasiakirjan latausvaihtoehto | Word, PDF | Määrittää käytettävissä olevat formaatit (.docx ja .pdf), jotka ladataan asiakirjojen luomisen jälkeen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain .docx- ja .pptx-malleille. | Kun asiakirja on luotu, voit napsauttaa latauskuvaketta sopimussivulta ladataksesi luodut asiakirjaformaatit. |
| Mallin oletusarvoinen nimi | Käyttää oletusarvoista asiakirjamallia sopimusten luomiseen objektista. Tämän mallin täytyy olla käytettävissä organisaatiossa ja aktiivinen. Asiakirjamallin käyttötyypin täytyy olla sama kuin sopimuksen tietuetyyppi. |
Jotta sopimuksen luonti olisi onnistunut, Luo asiakirja automaattisesti sopimuksen luonnin yhteydessä -määritysvaihtoehdon täytyy olla Kyllä ja oletusarvoinen asiakirjamalli on aktiivinen. | |
| Asiakirjan tiedoston nimen muoto | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Osoittaa mukautettujen sopimusasiakirjojen tiedoston nimen arvot. {0) ja {1} ovat paikanpitäjiä, voit kartoittaa paikanpitäjät mihin tahansa sopimuksen kenttään. | Esimerkiksi, kun sopimus luodaan, {0} korvataan tilin nimellä ja {1} korvataan sopimuksen numerolla kartoituksen perusteella. |
| Sähköposti-ilmoitus asiakirjan luonnin yhteydessä | False | Ilmoittaa käyttäjälle, onnistuiko palvelinpuolen asiakirjojen luominen vai epäonnistui. |
|
| Tuontitavoitteen sopimuksen tila | Activated | Määrittää tilan, johon sopimuksen tulisi asettaa, kun sopimusasiakirjan versio luodaan asiakirjojen tuontitoiminnon kautta. | Voit käyttää tuontivaihtoehtoa vanhoille sopimuksille, joita ei luotu Salesforce Contractsilla. Jos järjestelmässäsi on sopimuksia, jotka haluat tuoda Salesforce Contracts -sovellukseen, käytä Tuo sopimus -vaihtoehtoa ladataksesi asiakirjan palvelimelle. Voit määrittää tuodun sopimuksen tilan käyttämällä tuontitavoitteen sopimuksen tilaa. |
| Vaadittu ulkoinen tarkastus | Kyllä | Osoittaa, että sopimusasiakirja on käytettävissä ulkoista tarkastusprosessia varten. | Aloita yhteensovitusprosessi napsauttamalla Aloita ulkoinen tarkastus -toiminto. |
| Vaadittu sisäinen tarkastus | Kyllä | Osoittaa, että sopimusasiakirja on käytettävissä sisäistä tarkastusprosessia varten. | Aloita sisäinen tarkastusprosessi napsauttamalla Aloita tarkastus -toiminto. |
| Sopimusversioiden vertaaminen käytössä | Ei | Vertaa sopimuksen kahden version välisiä eroavaisuuksia. | Voit verrata sopimuksen tämänhetkistä versiota mihin tahansa aiempaan versioon tunnistaaksesi eroja, jotka ilmenevät rivityksen aikana. |
| Asiakirjan tiedostotyyppi | Word, PDF | Määrittää asiakirjan muodon, joka liitetään sopimusasiakirjan versioon, kun se kirjataan sisään. Tuetut formaatit ovat: Teksti ja PDF. | Voit liittää valittuun sopimusversioon Word- ja PDF-asiakirjoja Microsoft 365 -editorin kautta. |
| Asynkronoitu sisäänkuittaus käytössä | Kyllä | Hallitsee, voiko järjestelmä käyttää asynkronista käsittelyä asiakirjojen sisäänkirjautumiselle, kun asiakirja sisältää paljon sisältöohjaimia. Sisältöohjaimet määrittävät rajat, kuten osiot, lausekkeet ja valtuudet. Kun tämä vaihtoehto on käytössä, järjestelmä siirtyy automaattisesti ei-synkronoituun sisäänkirjautumiseen synkronoidun kulun käsittelyn poistamiseksi. | Ota tämä asetus käyttöön parantaaksesi suorituskykyä, kun tarkastelet suuria asiakirjoja, joissa on useita osioita, lausekkeita tai valtuuksia. Järjestelmä vähentää viiveitä ja välttää aikakatkaisuja käyttämällä ei-synkronoitua sisäänkirjautumista, kun se havaitsee suuren määrän sisällön hallintaa. Poista tämä asetus käytöstä, jos haluat, että kaikki asiakirjojen tarkastukset suoritetaan aina synkronoidusti. |
| Vaatii Päivityksen | Ei | Hallitsee dynaamisen sisältötaulukon sisällyttämistä luotuihin asiakirjoihin. | Hyvin muotoiltu ja päivitetty sisältötaulukko parantaa luodun sopimuksen tunnettua laatua ja ammattitaitoa, mikä heijastaa korkeaa asiakirjojen hallinnan ja selkeyden standardia. |
- Asiakirjan luominen automaattisesti sopimuksen luonnin yhteydessä
Jos haluat luoda automaattisesti uuden sopimusasiakirjan version ja lisätä sen objektiin käyttämällä Sopimuksen luonti -toimintopainiketta, sinun täytyy määrittää sopimustyypin määritysasetukset. Sinun täytyy määrittää muutama sopimustyyppikokoonpano asiakirjojen luomiseksi onnistuneesti. Kokoonpanoihin sisältyy mallin oletusarvoinen nimi, asiakirjan tiedoston nimen muoto ja automaattisesti luotava asiakirjan tiedostotyyppi. - Asiakirjan luominen automaattisesti sopimuksen päivityksen yhteydessä
Sinun täytyy määrittää sopimustyyppien määritysasetukset luodaksesi automaattisesti uuden sopimusasiakirjan version ja lisätäksesi sen objektiin käyttämällä Sopimuksen päivitys -toimintopainiketta. Sinun täytyy määrittää muutama sopimustyyppikokoonpano, jotta sopimukset voidaan päivittää onnistuneesti. Kokoonpanoihin sisältyy mallin oletusarvoinen nimi, asiakirjan tiedoston nimen muoto ja automaattisesti luotava asiakirjan tiedostotyyppi. - Esimerkki koodista, jolla voidaan päivittää Synkronoinnin lopettamaton sopimustyypin kartoitus
Jos poistat, lisäät tai muokkaat tietuetyypin kartoitusta yhteyshenkilötyypillä, muutokset koskevat vain uusia sopimuksia. Järjestelmän pääkäyttäjä voi suorittaa mukautetun koodin päivittääkseen synkronoimattomat sopimukset.
