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Paramètres de configuration du type de contrat
Les paramètres de configuration du type de contrat contrôlent les comportements tels que les formats de pièce jointe et les associations de modèles par défaut lors de la création ou de la mise à jour de contrats.
Pour gérer ces paramètres, dans Configuration, saisissez Configuration du type de contrat dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration du type de contrat.
Ce sont les types de configuration de contrat de définition de document par défaut. Pour plus d'informations sur les paramètres de signature par défaut, consultez Paramètres de configuration du type de contrat par défaut pour la signature électronique.
| Nom du type de configuration | Valeur de configuration par défaut | Description | Cas d'utilisation |
|---|---|---|---|
| Générer automatiquement un type de fichier de document | Word, PDF | Spécifie les formats de pièce jointe de document de contrat disponibles lors de la création automatique d'un contrat à partir d'un objet. Le format pris en charge comprend :
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Vous pouvez afficher les documents générés en utilisant la liste déroulante Afficher les documents sous l'onglet Documents d'un contrat. |
| Génération automatique de documents lors de la création de contrats | Non | Crée automatiquement une version de document de contrat lorsqu'un nouveau contrat est créé à partir d'un objet standard ou personnalisé. Vous devez configurer quelques paramètres de configuration de type de contrat pour réussir la génération automatique :
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Lorsque vous cliquez sur l'action Créer un contrat pour créer un contrat directement à partir d'un objet tel qu'une opportunité, un devis ou une commande, et qu'un modèle de document par défaut est défini, alors :
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| Génération automatique de document lors de la mise à jour du contrat | Oui | Met automatiquement à jour les versions de document de contrat lorsqu'un contrat est mis à jour à partir d'un objet standard ou personnalisé. Vous devez configurer quelques paramètres de configuration de type de contrat pour réussir la génération automatique :
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Si vous cliquez sur Mettre à jour le contrat directement depuis un objet tel qu'une opportunité, un devis ou une commande, et qu'un modèle de document par défaut est défini, alors :
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| Option de téléchargement de document de contrat | Word, PDF | Spécifie les formats disponibles (.docx et .pdf) à télécharger après la génération du document. Cette option est disponible uniquement pour les modèles .docx et .pptx. | Après la génération du document, vous pouvez cliquer sur l'icône de téléchargement dans la page d'un contrat pour télécharger les formats de document générés. |
| Nom du modèle par défaut | Utilise le modèle de document par défaut pour la création de contrats à partir d'un objet. Ce modèle doit être disponible dans l'organisation et actif. Le type d'utilisation du modèle de document doit être identique au type d'enregistrement de contrat. |
Pour réussir la création du contrat, l'option de configuration du type de contrat Générer automatiquement un document lors de la création du contrat doit être définie sur Oui et le modèle de document par défaut est actif. | |
| Format du nom du fichier de document | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Indique les valeurs de nom de fichier de document de contrat personnalisées. {0) et {1} sont des espaces réservés, vous pouvez les mapper avec n'importe quel champ du contrat. | Par exemple, lors de la génération du contrat, {0} est remplacé par le nom du compte et {1} est remplacé par le numéro du contrat basé sur le mappage. |
| Notification par e-mail lors de la génération de documents | False | Notifie l'utilisateur si la génération de documents côté serveur a été un succès ou un échec. |
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| Importation du statut du contrat cible | Activé | Spécifie le statut auquel un contrat doit être défini lors de la création d'une version de document de contrat via une action d'importation de document. | Vous pouvez utiliser l'option d'importation pour les contrats hérités qui n'ont pas été créés en utilisant Salesforce Contracts . Si vous avez des contrats dans votre système que vous souhaitez importer dans l'application Salesforce Contracts, utilisez l'option Importer un contrat pour charger le document. En utilisant le Statut du contrat cible d'importation, vous pouvez spécifier le statut du contrat importé. |
| Examen externe requis | Oui | Indique que le document contractuel est disponible pour un processus d'examen externe. | Pour initier le processus de réconciliation, cliquez sur Initier une action d'examen externe. |
| Examen interne requis | Oui | Indique que le document contractuel est disponible pour le processus d'examen interne. | Pour démarrer le processus d'examen interne, cliquez sur Initier l'action d'examen. |
| Comparaison des versions de contrat activées | Non | Comparez les différences entre les deux versions d'un contrat. | Vous pouvez comparer aisément la version actuelle d'un contrat à n'importe quelle version précédente afin d'identifier les différences introduites lors de la redlining. |
| Type de fichier de document d'enregistrement | Word, PDF | Spécifie le format du document qui est joint à la version du document de contrat lors de son enregistrement. Les formats pris en charge sont les suivants : Word et PDF. | Vous pouvez joindre un document Word et PDF à la version enregistrée du contrat via l'éditeur Microsoft 365. |
| Enregistrement asynchrone activé | Oui | Contrôle si le système peut utiliser un traitement asynchrone pour l'enregistrement de documents lorsqu'un document contient un grand nombre de contrôles de contenu. Les contrôles de contenu définissent des frontières, telles que des sections, des clauses et des jetons. Lorsque cette option est activée, le système bascule automatiquement vers l'enregistrement asynchrone pour le traitement de déchargement à partir du flux synchrone. | Activez ce paramètre pour améliorer les performances lorsque vous enregistrez des documents volumineux contenant de nombreuses sections, clauses ou jetons. Le système réduit la latence et évite les expirations en utilisant le check-in asynchrone lorsqu'il détecte un volume de contrôle de contenu élevé. Désactivez ce paramètre si vous souhaitez que tous les enregistrements de document soient toujours exécutés de façon synchrone. |
| Mise à jour de la ToC requise | Non | Gère l'inclusion d'une table des matières dynamique dans les documents générés. | L'insertion d'une table des matières mise à jour et bien mise en forme améliore la qualité perçue et le professionnalisme du contrat généré, ce qui reflète un niveau élevé de gestion et de clarté des documents. |
- Génération automatique de documents lors de la création de contrats
Pour générer automatiquement une nouvelle version de document de contrat et l'ajouter à l'objet en utilisant le bouton d'action Créer un contrat, vous devez configurer les paramètres de configuration du type de contrat. Vous devez configurer quelques configurations de type de contrat pour réussir la génération de documents. Les configurations comprennent le nom du modèle par défaut, le format du nom du fichier de document et le type de fichier de document automatiquement généré. - Génération automatique de document lors de la mise à jour du contrat
Pour générer automatiquement une nouvelle version de document de contrat et l'ajouter à l'objet en utilisant le bouton d'action Mise à jour du contrat, vous devez configurer les paramètres de configuration du type de contrat. Vous devez configurer quelques configurations de type de contrat pour réussir la mise à jour des contrats. Les configurations comprennent le nom du modèle par défaut, le format du nom du fichier de document et le type de fichier de document automatiquement généré. - Exemple de code pour mettre à jour le mappage de type de contrat désynchronisé
Si vous supprimez, ajoutez ou modifiez un mappage de type d'enregistrement avec un type de contact, les modifications s'appliquent uniquement aux nouveaux contrats. Pour mettre à jour les contrats désynchronisés, l'administrateur système peut exécuter un code personnalisé.
