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Impostazioni di configurazione del tipo di contratto
Le impostazioni di configurazione del tipo di contratto controllano comportamenti come i formati degli allegati ai documenti e le associazioni predefinite dei modelli quando i contratti vengono creati o aggiornati.
Per gestire queste impostazioni, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Configurazione tipo contratto e quindi selezionare Configurazione tipo contratto.
Questi sono i tipi di configurazione dei contratti di impostazione documento predefiniti. Per informazioni sulle impostazioni predefinite della firma, vedere Impostazioni predefinite di configurazione del tipo di contratto per la firma elettronica.
| Nome tipo di configurazione | Valore di configurazione predefinito | Descrizione | Caso d'uso |
|---|---|---|---|
| Genera automaticamente tipo di file documento | Word, PDF | Specifica i formati degli allegati ai documenti contratto disponibili quando un contratto viene creato automaticamente da un oggetto. Il formato supportato include:
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È possibile visualizzare i documenti generati utilizzando l'elenco a discesa Visualizza documenti nella scheda Documenti di un contratto. |
| Generazione automatica documento alla creazione del contratto | No | Crea automaticamente una versione del documento contratto quando viene creato un nuovo contratto da un oggetto standard o personalizzato. È necessario configurare alcune impostazioni di configurazione del tipo di contratto per garantire la corretta generazione automatica:
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Quando si fa clic su Azione Crea contratto per creare un contratto direttamente da un oggetto, ad esempio un'opportunità, un preventivo o un ordine, e viene definito un modello di documento predefinito:
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| Genera automaticamente documento per l'aggiornamento del contratto | Sì | Aggiorna automaticamente le versioni dei documenti contratto quando un contratto viene aggiornato da un oggetto standard o personalizzato. È necessario configurare alcune impostazioni di configurazione del tipo di contratto per garantire la corretta generazione automatica:
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Se si fa clic su Aggiorna contratto direttamente da un oggetto, ad esempio un'opportunità, un preventivo o un ordine, e viene definito un modello di documento predefinito:
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| Opzione di download documento contratto | Word, PDF | Specifica i formati disponibili (.docx e.pdf) per il download dopo la generazione del documento. Questa opzione è disponibile solo per i modelli .docx e .pptx. | Dopo la generazione del documento, è possibile fare clic sull'icona di download nella pagina di un contratto per scaricare i formati di documento generati. |
| Nome modello predefinito | Utilizza il modello di documento predefinito per la creazione di contratti da un oggetto. Questo modello deve essere disponibile nell'organizzazione e attivo. Il tipo di utilizzo del modello di documento deve essere uguale al tipo di record contratto. |
Affinché la creazione del contratto abbia esito positivo, l'opzione di configurazione del tipo di contratto Genera automaticamente documento alla creazione del contratto deve essere impostata su Sì e il modello di documento predefinito è attivo. | |
| Formato nome file documento | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
Indica i valori del nome file del documento contratto personalizzato. {0) e {1} sono segnaposto, è possibile mappare i segnaposto a qualsiasi campo del contratto. | Ad esempio, alla generazione del contratto, {0} viene sostituito dal nome account e {1} viene sostituito dal numero contratto in base alla mappatura. |
| Notifica tramite email alla generazione di documenti | Falso | Comunica all'utente se la generazione di documenti lato server è stata un successo o un errore. |
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| Importazione dello stato contratto target | Attivato | Specifica lo stato in cui deve essere impostato un contratto quando viene creata una versione del documento contratto tramite un'azione di importazione documento. | È possibile utilizzare l'opzione di importazione per i contratti legacy che non sono stati creati utilizzando Salesforce Contracts. Se nel sistema sono presenti contratti che si desidera importare nell'applicazione Salesforce Contracts, utilizzare l'opzione Importa contratto per caricare il documento. Utilizzando lo stato contratto di destinazione dell'importazione è possibile specificare lo stato del contratto importato. |
| Revisione esterna richiesta | Sì | Indica che il documento del contratto è disponibile per il processo di riesame esterno. | Per avviare il processo di riconciliazione, fare clic su Avvia azione di riesame esterno. |
| Revisione interna obbligatoria | Sì | Indica che il documento del contratto è disponibile per il processo di riesame interno. | Per avviare il processo di riesame interno, fare clic su Avvia azione di riesame. |
| Confronto delle versioni dei contratti abilitate | No | Confrontare le differenze tra le due versioni di un contratto. | È possibile confrontare facilmente la versione corrente di un contratto con una qualsiasi delle versioni precedenti per identificare le differenze introdotte durante il redlining. |
| Tipo di file documento check-in | Word, PDF | Specifica il formato del documento che viene allegato alla versione del documento contratto quando viene registrato. I formati supportati sono: Word e PDF. | È possibile allegare documenti Word e PDF alla versione del contratto registrata tramite l'editor di Microsoft 365. |
| Check-in asincrono abilitato | Sì | Controlla se il sistema può utilizzare l'elaborazione asincrona per il check-in dei documenti quando un documento contiene un numero elevato di controlli del contenuto. I controlli contenuto definiscono i confini, ad esempio sezioni, clausole e token. Quando è abilitato, il sistema passa automaticamente al check-in asincrono all'elaborazione off-load dal flusso sincrono. | Attivare questa impostazione per migliorare le prestazioni quando si registrano documenti di grandi dimensioni con molte sezioni, clausole o token. Il sistema riduce la latenza ed evita i timeout utilizzando il check-in asincrono quando rileva un volume elevato di controllo dei contenuti. Disabilitare questa impostazione se si desidera che tutti i controlli dei documenti vengano sempre eseguiti in modo sincronizzato. |
| È richiesto l'aggiornamento ToC | No | Gestisce l'inclusione di un indice dinamico nei documenti generati. | L'inserimento di un indice aggiornato e ben formattato migliora la qualità e la professionalità percepite del contratto generato, riflettendo un elevato standard di gestione e chiarezza dei documenti. |
- Generazione automatica documento alla creazione del contratto
Per generare automaticamente una nuova versione del documento contratto e aggiungerla all'oggetto quando si utilizza il pulsante di azione Crea contratto, è necessario configurare le impostazioni di configurazione del tipo di contratto. È necessario impostare alcune configurazioni dei tipi di contratto per garantire la corretta generazione dei documenti. Le configurazioni includono il nome predefinito del modello, il formato del nome del file del documento e il tipo di file documento di generazione automatica. - Genera automaticamente documento per l'aggiornamento del contratto
Per generare automaticamente una nuova versione del documento contratto e aggiungerla all'oggetto quando si utilizza il pulsante di azione Aggiornamento contratto, è necessario configurare le impostazioni di configurazione del tipo di contratto. È necessario impostare alcune configurazioni dei tipi di contratto per l'aggiornamento dei contratti. Le configurazioni includono il nome predefinito del modello, il formato del nome del file del documento e il tipo di file documento di generazione automatica. - Codice di esempio per aggiornare la mappatura dei tipi di contratto non sincronizzati
Se si elimina, si aggiunge o si modifica la mappatura di un tipo di record con un tipo di referente, le modifiche si applicheranno solo ai nuovi contratti. Per aggiornare i contratti non sincronizzati, l'amministratore di sistema può eseguire un codice personalizzato.
