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契約種別の設定
契約種別の設定では、契約の作成または更新時のドキュメントの添付ファイル形式やデフォルトのテンプレートの関連付けなどの動作を制御します。
これらの設定を管理するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「契約種別 Config」と入力し、[契約種別 Config] を選択します。
デフォルトのドキュメント設定契約設定種別を次に示します。デフォルトの署名設定についての詳細は、「Default Contract Type Config Settings for E-Signature」を参照してください。
| 設定種別名 | デフォルトの設定値 | 説明 | 使用事例 |
|---|---|---|---|
| ドキュメントファイル種別の自動生成 | Word、PDF | オブジェクトから契約が自動的に作成されるときに使用できる契約ドキュメントの添付形式を指定します。サポートされる形式は次のとおりです。
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生成されたドキュメントを表示するには、契約の [ドキュメント] タブの [ドキュメントを表示] ドロップダウンを使用します。 |
| 契約作成時にドキュメントを自動生成 | いいえ | 標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトから新しい契約が作成されたときに、契約ドキュメントバージョンを自動的に作成します。 自動生成を成功させるには、いくつかの契約種別の設定を定義する必要があります。
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[契約を作成] アクションをクリックして商談、見積、注文などのオブジェクトから直接契約を作成し、デフォルトのドキュメントテンプレートが定義されている場合、次のようになります。
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| 契約更新時にドキュメントを自動生成 | はい | 標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトから契約が更新されたときに、契約ドキュメントのバージョンを自動的に更新します。 自動生成を成功させるには、いくつかの契約種別の設定を定義する必要があります。
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商談、見積、注文などのオブジェクトから直接 [契約を更新] をクリックし、デフォルトのドキュメントテンプレートが定義されている場合、次のようになります。
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| 契約ドキュメントのダウンロードオプション | Word、PDF | ドキュメント生成後にダウンロードできる形式 (.docx および .pdf) を指定します。このオプションは、.docx および .pptx テンプレートでのみ使用できます。 | ドキュメントの生成後、契約のページの ダウンロードアイコン をクリックして、生成されたドキュメント形式をダウンロードできます。 |
| デフォルトテンプレート名 | オブジェクトからの契約作成にデフォルトのドキュメントテンプレートを使用します。 このテンプレートは、組織で使用可能であり、有効である必要があります。ドキュメントテンプレートの利用状況種別は、契約レコードタイプと同じである必要があります。 |
契約の作成を成功させるには、[契約作成時にドキュメントを自動生成] 契約種別設定オプションが [はい] に設定され、デフォルトのドキュメントテンプレートが有効になっている必要があります。 | |
| ドキュメントファイル名の形式 | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
カスタマイズされた契約ドキュメントファイル名の値を示します。{0) と {1} はプレースホルダーであるため、プレースホルダーを契約の任意の項目に対応付けることができます。 | たとえば、契約の生成時に {0} は取引先名で置き換えられ、{1} は対応付けに基づいて契約番号に置き換えられます。 |
| ドキュメント生成時のメール通知 | False | サーバー側ドキュメントの生成が成功したか失敗したかをユーザーに通知します。 |
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| Import Target Contract Status (目標契約状況のインポート) | 有効 | ドキュメントインポートアクションを使用して契約ドキュメントバージョンを作成するときに契約を設定する状況を指定します。 | Salesforce Contractsを使用して作成されていない従来の契約には、インポート オプションを使用できます。 Salesforce Contracts アプリケーションにインポートする契約がシステムにある場合は、[契約をインポート] オプションを使用してドキュメントをアップロードします。[Import Target Contract Status (インポート対象契約状況)] を使用して、インポートした契約の状況を指定できます。 |
| 外部レビューが必要 | はい | 契約ドキュメントを外部レビュープロセスで使用できることを示します。 | 調整プロセスを開始するには、[外部レビューを開始] アクションをクリックします。 |
| 社内レビューが必要 | はい | 内部レビュープロセスで契約ドキュメントを使用できることを示します。 | 内部レビュープロセスを開始するには、[レビューを開始] アクションをクリックします。 |
| 契約バージョンの比較の有効化 | いいえ | 2 つのバージョンの契約の違いを比較します。 | 契約の現在のバージョンを以前のバージョンと簡単に比較して、再線引き中に導入された違いを特定できます。 |
| チェックインドキュメントファイルの種類 | Word、PDF | チェックイン時に契約ドキュメントバージョンに添付されるドキュメントの形式を指定します。サポートされる形式は、Word と PDF です。 | Microsoft 365 エディターを使用して、Word および PDF ドキュメントをチェックイン済み契約バージョンに添付できます。 |
| 非同期チェックインの有効化 | はい | ドキュメントに多数のコンテンツコントロールが含まれている場合に、システムでドキュメントのチェックインに非同期処理を使用できるかどうかを制御します。コンテンツコントロールでは、セクション、条項、トークンなどの境界を定義します。有効にすると、同期フローから処理をオフロードするために、システムは自動的に非同期チェックインに切り替えます。 | この設定を有効にすると、セクション、句、トークンが多数ある大きなドキュメントをチェックインするときのパフォーマンスが向上します。コンテンツ制御量が多いことを検知したときに非同期チェックインを使用することで、遅延が短縮され、タイムアウトが回避されます。すべてのドキュメントチェックインを常に同期的に実行するには、この設定を無効にします。 |
| ToC の更新が必要か | いいえ | 生成されるドキュメント内に動的目次を含めることを管理します。 | 適切に書式設定された更新された目次を含めると、生成される契約の品質とプロ意識が向上し、高度なドキュメント管理と明確さが反映されます。 |
- 契約作成時にドキュメントを自動生成
[契約の作成] アクションボタンを使用するときに新しい契約ドキュメントバージョンを自動的に生成してオブジェクトに追加するには、契約種別の設定を定義する必要があります。ドキュメントの生成を成功させるには、いくつかの契約種別の設定を行う必要があります。設定には、デフォルトのテンプレート名、ドキュメントファイル名の形式、自動生成ドキュメントファイルの種類が含まれます。 - 契約更新時にドキュメントを自動生成
[契約更新] アクションボタンを使用するときに新しい契約ドキュメントバージョンを自動的に生成してオブジェクトに追加するには、契約種別の設定を定義する必要があります。契約を更新するには、いくつかの契約種別を設定する必要があります。設定には、デフォルトのテンプレート名、ドキュメントファイル名の形式、自動生成ドキュメントファイルの種類が含まれます。 - 非同期契約種別の対応付けを更新するサンプルコード
取引先責任者種別とのレコードタイプの対応付けを削除、追加、または変更した場合、変更は新しい契約にのみ適用されます。非同期契約を更新するには、システム管理者がカスタムコードを実行できます。
