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계약 유형 구성 설정
계약 유형 구성 설정은 계약이 생성되거나 업데이트될 때 문서 첨부 파일 형식 및 기본 템플릿 연결과 같은 동작을 제어합니다.
이러한 설정을 관리하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 계약 유형 구성을 입력한 다음, 계약 유형 구성을 선택합니다.
다음은 기본 문서 설정 계약 구성 유형입니다. 기본 서명 설정에 대한 자세한 내용은 전자 서명에 대한 기본 계약 유형 구성 설정을 참조하십시오.
| 구성 유형 이름 | 기본 구성 값 | 상세 설명 | 사용 사례 |
|---|---|---|---|
| 문서 파일 유형 자동 생성 | Word, PDF | 개체에서 계약이 자동으로 생성될 때 사용할 수 있는 계약 문서 첨부 파일 형식을 지정합니다. 지원되는 형식:
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계약의 문서 탭에서 문서 보기 드롭다운을 사용하여 생성된 문서를 볼 수 있습니다. |
| 계약 생성 시 문서 자동 생성 | 아니요 | 표준 또는 사용자 정의 개체에서 새 계약이 생성되면 계약 문서 버전을 자동으로 만듭니다. 자동 생성이 성공하려면 몇 가지 계약 유형 구성 설정을 구성해야 합니다.
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계약 만들기 작업을 클릭하여 기회, 견적 또는 주문과 같은 개체에서 직접 계약을 만들면 기본 문서 템플릿이 정의됩니다.
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| 계약 업데이트 시 문서 자동 생성 | 예 | 표준 또는 사용자 정의 개체에서 계약이 업데이트되면 계약 문서 버전이 자동으로 업데이트됩니다. 자동 생성이 성공하려면 몇 가지 계약 유형 구성 설정을 구성해야 합니다.
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기회, 견적서 또는 주문과 같은 개체에서 직접 계약 업데이트를 클릭하고 기본 문서 템플릿이 정의된 경우:
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| 계약 문서 다운로드 옵션 | Word, PDF | 문서 생성 후 다운로드할 수 있는 형식(.docx 및 .pdf)을 지정합니다. 이 옵션은 .docx 및 .pptx 템플릿에만 사용할 수 있습니다. | 문서 생성 후 계약 페이지의 다운로드 아이콘을 클릭하여 생성된 문서 형식을 다운로드할 수 있습니다. |
| 기본 템플릿 이름 | 개체에서 계약 생성에 기본 문서 템플릿을 사용합니다. 이 템플릿은 조직에서 사용할 수 있고 활성 상태여야 합니다. 문서 템플릿의 사용 유형은 계약 레코드 유형과 동일해야 합니다. |
계약 생성에 성공하려면 계약 생성 시 문서 자동 생성 계약 유형 구성 옵션을 예로 설정해야 하며 기본 문서 템플릿이 활성화되어 있어야 합니다. | |
| 문서 파일 이름 형식 | {0}_{1} Contract.Account.Name, Contract.ContractNumber |
사용자 정의된 계약 문서 파일 이름 값을 나타냅니다. {0) 및 {1}은 자리 표시자이며, 계약의 모든 필드에 자리 표시자를 매핑할 수 있습니다. | 예를 들어, 계약 생성 시 {0}이 계정 이름으로 대체되고 {1}이 매핑을 기반으로 하는 계약 번호로 대체됩니다. |
| 문서 생성에 대한 이메일 알림 | False | 서버측 문서 생성이 성공했는지 아니면 실패했는지 사용자에게 알립니다. |
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| 대상 계약 상태 가져오기 | 활성화됨 | 문서 가져오기 작업을 통해 계약 문서 버전이 생성될 때 계약을 설정해야 하는 상태를 지정합니다. | Salesforce Contracts 사용하여 생성되지 않은 레거시 계약의 경우 가져오기 옵션을 사용할 수 있습니다. 시스템에 Salesforce Contracts 응용 프로그램으로 가져올 계약이 있는 경우 계약 가져오기 옵션을 사용하여 문서를 업로드합니다. 가져오기 대상 계약 상태를 사용하여 가져온 계약의 상태를 지정할 수 있습니다. |
| 외부 검토 필수 | 예 | 외부 검토 프로세스에 사용할 수 있는 계약 문서를 나타냅니다. | 조정 프로세스를 시작하려면 외부 검토 작업 시작을 클릭합니다. |
| 내부 검토 필수 | 예 | 내부 검토 프로세스에 사용할 수 있는 계약 문서를 나타냅니다. | 내부 검토 프로세스를 시작하려면 검토 작업 시작을 클릭합니다. |
| 활성화된 계약 버전 비교 | 아니요 | 두 가지 계약 버전 간의 차이점을 비교합니다. | 계약 사용자는 계약의 현재 버전을 이전 버전과 간편하게 비교하여 수정 작업 동안 도입된 차이를 식별할 수 있습니다. |
| 문서 파일 유형 확인 | Word, PDF | 체크인할 때 계약 문서 버전에 첨부되는 문서의 형식을 지정합니다. 지원되는 형식은 다음과 같습니다. Word 및 PDF | Microsoft 365 편집기를 통해 체크인된 계약 버전에 Word 및 PDF 문서를 첨부할 수 있습니다. |
| 비동기 체크인 활성화됨 | 예 | 문서에 많은 콘텐츠 컨트롤이 포함된 경우 시스템에서 문서 체크인에 비동기 처리를 사용할 수 있는지 여부를 제어합니다. 콘텐츠 제어는 섹션, 조항 및 토큰과 같은 경계를 정의합니다. 활성화하면 시스템이 비동기 체크인으로 자동으로 전환하여 동기식 플로에서 프로세싱을 오프로드합니다. | 이 설정을 활성화하여 섹션, 절 또는 토큰이 많은 대용량 문서를 체크인할 때 성능을 향상합니다. 시스템에서 콘텐츠 제어 용량이 많은 경우 비동기 체크인을 사용하여 대기 시간을 줄이고 시간 초과를 방지합니다. 모든 문서 체크인을 항상 동기식으로 실행하려면 이 설정을 비활성화합니다. |
| ToC 업데이트 필요 | 아니요 | 생성된 문서 내에 콘텐츠의 동적 테이블 포함을 관리합니다. | 올바르게 형식이 지정된 업데이트된 콘텐츠 테이블을 포함하면 생성된 계약의 품질과 전문성을 높여 문서 관리 및 명확성의 높은 기준을 반영할 수 있습니다. |
- 계약 생성 시 문서 자동 생성
계약 만들기 작업 버튼을 사용하는 경우 새 계약 문서 버전을 자동으로 생성하고 개체에 추가하려면 계약 유형 구성 설정을 구성해야 합니다. 문서 생성에 성공하려면 몇 가지 계약 유형 구성을 설정해야 합니다. 구성에는 기본 템플릿 이름, 문서 파일 이름 형식, 자동 생성 문서 파일 유형이 포함됩니다. - 계약 업데이트 시 문서 자동 생성
계약 업데이트 작업 버튼을 사용하는 경우 새 계약 문서 버전을 자동으로 생성하고 개체에 추가하려면 계약 유형 구성 설정을 구성해야 합니다. 성공적으로 계약을 업데이트하려면 몇 가지 계약 유형 구성을 설정해야 합니다. 구성에는 기본 템플릿 이름, 문서 파일 이름 형식, 자동 생성 문서 파일 유형이 포함됩니다. - 동기화되지 않은 계약 유형 매핑을 업데이트하기 위한 샘플 코드
연락처 유형으로 레코드 유형 매핑을 삭제, 추가 또는 수정하는 경우 변경 사항은 새 계약에만 적용됩니다. 동기화되지 않은 계약을 업데이트하기 위해 시스템 관리자가 사용자 정의 코드를 실행할 수 있습니다.
